◇ 코스피-대형주
▲ 현대모비스 : 현대차 주말 특근 재개됨에 따라, 2분기부터 실적 회복 예상. 현대차 브라질 공장 이익 개선에 따른 현대모비스의 이익 증가 기대.
▲ 한국타이어 : 국제 원자재 가격의 안정과 유럽 시장 중심의 Product-mix 개선으로 안정적인 이익 실현 가능할 전망. 원자재 재고량이 많고 가동률이 낮은 중국 법인의 추가적인 마진 상승 기대.
▲ 제일모직 : 고객사의 IT신제품 출시 시즌인 2분기부터 전자재료와 케미칼부문의 실적 개선 예상. 흑자전환에 성공한 편광필름 부문, 성수기를 맞아 흑자 규모 증가하며 수익성 개선 이뤄질 전망.
▲ 호텔신라 : 호텔 리모델링이 끝나는 하반기부터 실적 정상화되며 2014년까지 실적 개선세 이어질 전망. 중국인 관광객의 급증 및 내국인 관광객의 증가세에 힘입은 신라면세점의 지속적인 매출 성장 예상.
▲ 삼성전자 : 2분기 갤럭시 S4 출시에 따른 어닝 모멘텀 강화될 전망. 갤럭시 S4 판매 본격화와 이에 따른 부품 사업과의 시너지 확대로 가파른 실적 성장 예상.
▲ 현대산업 : 1분기를 저점으로 자체사업 매출비중의 증가에 따른 영업이익률 개선 추세 나타날 전망. 한국은행 기준금리 인하에 따른 이자 부담 감소와 주택 수요 증가 수혜 기대.
▲ 신규추천종목 : 현대모비스, 한국타이어, 제일모직, 호텔신라.
▲ 추천제외종목 : 강원랜드(수익실현), 대우조선해양(시세부진).
◇ 코스피-중소형주
▲ CJ헬로비전 : 디지털 전환과 마케팅을 통한 결합 서비스 강화에 따라 13년 전체 가입자 수 전년 대비 42만명 증가 예상. 디지털 전환율 상승과 더불어 VOD 유료화 가속화에 따른 수익증가 기조 지속될 전망.
▲ 서흥캅셀 : F&P 부문 이전 완료, 하드캡슐 9월부터 풀가동 되며 올해 매출 30% 성장 전망. 공급자 중심 시장에서 증설을 단행한 점, 노령인구 증가, 웰빙 바람의 직접적인 수혜주.
▲ 코라오홀딩스 : 2분기부터 자체 제작한 신차(1톤트럭, 픽업트럭) 판매 본격화에 따른 매출 성장 예상. 미얀마, 캄보디아 등 인도차이나 반도 내 신규 시장 진출로 지속적인 성장 가능할 전망.
▲ 신규추천종목 : CJ헬로비전.
▲ 추천제외종목 : 삼영무역, 동아에스티(시세부진).
◇ 코스닥
▲ ISC : 테스트 소모성 부품인 실리콘 Rubber 테스트 소켓 시장 확대 예상. 고온 Burn-in 소켓과 Spring Pin 등 제품 다변화를 통한 성장 모멘텀 기대.
▲ 인프라웨어 : 글로벌 오피스 시장 변화 주목, MS오피스 탈피해 안드로이드 및 클라우드 기반으로 빠르게 이동. 2013F 영업이익률 33%, S/W 기업 본연의 고수익 턴어라운드 확대, 세계 시장 점유율 확대 전망.
▲ 이랜텍 : 삼성전자 휴대폰 출하량 증가와 고객사 내 점유율 확대로 전 사업부문에 걸친 고성장 전망. 휴대폰 케이스를 생산하는 베트남과 인도 공장 증설효과와 스마트폰 비중확대 긍정적.
▲ 성광벤드 : 해양플랜트 물량이 급증하며 2분기 예상치를 상회하는 1,130억원 규모의 신규 수주 예상. 지속적인 수주잔고 확대가 예상되며, 해양 부문 매출 비중의 상승으로 수익성 개선 가능할 전망.
▲ 피에스텍 : 자회사인 덴소풍성전자의 안정적인 실적개선으로 지분법이익 증가가 가능할 전망. 한국전력의 지능형 전력계량 인프라 보급 확대시 전자식 계량기 부분 수혜 기대.
▲ 신규추천종목 : ISC.
▲ 추천제외종목 : 비에스이(기간경과), 매일유업(시세부진).
