[서울파이낸스 정초원기자] 수출입은행은 19일 총 15억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다.
이날 발행된 글로벌본드는 트리플 트란쉐(Triple Tranche) 구조로, 3년 만기 고정금리 5억달러와 5년 만기 고정금리 5억달러, 5년 만기 변동금리 5억 달러로 이뤄졌다.
수출입은행 관계자는 "지난주 대한민국 정부가 10억달러 규모의 외평채를 성공적으로 발행함에 따라 이 모멘텀을 적극 활용해 해외 투자자들의 관심을 이끌어냈다"며 "특히 아시아 시장에서만 8개 기관의 채권 발행이 쏟아져 나온 상황에서도 총발행금액의 약 2배 정도 투자자 주문이 몰렸다"고 설명했다.
글로벌본드 금리는 3년 만기 고정금리 채권의 경우 미 3년 만기 국채금리에 0.70%, 5년 만기 고정금리 채권의 경우 미 5년 만기 국채금리에 0.925%, 5년 만기 변동금리 채권의 경우 3개월 리보 금리에 0.875%를 더한 수준에서 결정됐다.
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