[서울파이낸스 김호성 기자] 애플과 아마존 등 대형 기술주들의 실적 실망 매물이 쏟아지면서 뉴욕증시가 급락했다.
예상치 못한 분기 적자를 발표한 아마존이 14% 이상 폭락하면서 시장 전체를 흔들었다. 이날 나스닥 지수는 4% 이상 하락했고 이날 S&P500지수도 3% 이상 빠졌다.
29일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 블루칩 위주의 다우존스30산업평균지수는 전거래일 대비 939.18p(2.77%) 하락한 32,977.21로 거래를 마쳤다. 대형주로 구성된 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 155.57p(3.63%) 밀린 4,131.93으로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 536.89p(4.17%) 떨어진 12,334.64로 장을 마감했다.
S&P500지수와 나스닥 지수는 종가 기준 올해 들어 사상 최저치를 경신했다. 나스닥지수는 4월 한 달간 13.3%가량 하락해 2008년 10월 이후 최악의 하락률을 기록했다. S&P500지수와 다우지수는 한 달간 각각 8.8%, 4.9% 밀려 모두 2020년 3월 이후 최대 하락률을 기록했다.
투자자들은 대형 기술 기업들의 실적과 물가 지표 등을 주시했다.
아마존은 7년 만에 처음으로 분기 손실을 기록했다고 밝혀 주가가 14% 이상 폭락했다. 지난 1분기 임금과 생선성 향상 비용을 포함해 60억 달러의 추가 비용이 발생하면서 아마존은 기업개선 작업을 하겠다고 밝혔다. 이날 아마존의 주가 하락률은 2006년 7월 이후 최대다. 시가총액 3위 종목인 아마존의 주가가 큰 폭 하락하면서 지수 전체가 밀렸다.
이에 웰스파고증권은 아마존에 대한 목표주가를 4250달러에서 4000달러로 낮췄다.
웰스파고의 브라이언 피츠제럴드 애널리스트는 "적어도 마진 측면에서 일부 수요 감소 영향을 받게 될 것으로 보인다"고 진단했다. 장기적 전망은 긍정적이지만, 비용 부담이 단기적으로 영업이익에 부담을 줄 것이라는 분석이다.
다만 월가는 미래 전망에 대한 기대가 꺾인 것은 아니다.
웨드부시 리서치팀은 "아마존은 예상치 못한 인플레이션과 공급망 위기를 포함해 도전적인 거시 환경 속에서 운영을 이어가기 위한 올바른 조치를 취하고 있다"며 "우리는 회사가 제공한 2분기 가이던스가 지나치게 보수적이라고 보고 있다"고 평가했다. 이어 "장기적으로 아마존은 클라우드, 광고 사업에 투자함으로써 꾸준한 수익 확대를 도모할 수 있을 것"이라고 덧붙였다. 목표주가는 기존 3950달러에서 3500달러로 하향 조정했다.
트루이스트 증권은 "AWS(아마존웹서비스)와 광고의 강력한 성장, 하반기 및 내년 중 역전될 거시 상황 등을 고려할 때 아마존에 대한 긍정적 견해를 유지한다"고 평가했다. 목표주가는 기존 4000달러에서 3500달러로 낮췄다.
애플은 공급망 문제가 3분기 수익에 걸림돌이 될 수 있다는 경영진의 발언 등에 영향을 받아 3.67% 하락했다. 애플은 예상치를 웃도는 분기 실적을 발표했으나, 회사가 공급망 차질로 2분기 40억~80억 달러가량의 매출 손실이 발생할 것이라고 밝히면서 투자심리를 악화시켰다.
중국이 최근 들어 코로나19 봉쇄 조치를 강화하고 있는 데다 러시아와 우크라이나 사태도 해소될 기미가 보이지 않으면서 공급망 차질 문제는 예상보다 오래 지속될 전망이다. 이는 애플이나 아마존 뿐 아니라 대다수 기술주들의 수익성 악화로 이어질 공산이 크다.
팻 겔싱어 인텔 최고경영자(CEO)는 이날 반도체 부족 사태가 당초 예상했던 2023년이 아닌 2024년까지 지속될 것으로 예상했다. 이날 알파벳과 마이크로소프트는 각각 3.73%, 4.19% 하락했고, 넷플릭스와 메타는 각각 4.60%. 2.56% 내렸다.
반도체주도 일제히 급락했다. 엔비디아는 6.25% 하락했고, 인텔과 AMD도 각각 6.94%, 4.60% 내렸다. 마이크론과 퀄컴은 각각 2.84%, 5.74% 하락했다.
월가 주요 투자은행인 뱅크오브아메리카(BofA)는 올해 경기침체 가능성이 있다며 S&P500지수 전망치를 기존 4,600에서 4,500으로 하향 조정했다.
연방준비제도(연준·Fed)가 선호하는 물가 지표인 개인소비지출(PCE) 가격 지수는 40년 만에 최고 수준을 유지했다.
상무부에 따르면 3월 PCE 가격 지수는 지난해보다 6.6% 상승해 전달 기록한 6.3% 상승을 웃돌았다. 이날 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 이코노미스트 예상치인 6.4% 상승도 웃돈 것이다.
다만, 변동성이 큰 음식과 에너지를 제외한 근원 PCE 가격 지수는 월가 예상치를 소폭 밑돌며 상승세가 다소 주춤한 모습을 나타냈다. 3월 근원 PCE 가격 지수는 지난해 같은 기간보다 5.2% 상승해, 전달 기록한 5.3% 상승을 밑돌았으며, WSJ 전문가 예상치인 5.3% 상승도 밑돌았다.
근원 물가가 여전히 연준의 목표치인 2%를 크게 웃도는 5%를 넘어서면서 국채금리는 상승세를 재개했다.
10년물 국채금리는 이날 장중 9bp(=0.09%p) 이상 올라 2.92%까지 상승했으며, 2년물 국채금리는 장중 12bp(=0.12%p) 이상 올라 2.75%까지 상승했다.
연준은 다음 주 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리를 50bp 인상하고, 대차대조표를 축소하는 양적긴축(QT)을 발표할 것으로 예상된다.
시장 참가자들은 이번 회의에서 연준의 6월 긴축 강도를 가늠할 신호를 찾으려 할 것으로 보인다.
S&P500 지수 내 11개 섹터가 모두 하락한 가운데 임의소비재 관련주가 5.9% 하락했고, 부동산과 기술 관련주도 4% 이상 떨어졌다.
통신, 유틸리티 관련주도 3% 이상 밀렸다.
국채 금리 상승에도 불구하고 금융주는 일제히 내렸다. JP모건체이스와 뱅크오브아메리카는 각각 3.23%, 3.07% 내렸고, 웰스파고와 골드만삭스도 각각 3.41%, 4.06% 하락했다.
개별 종목 중에서는 테슬라 주가가 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 트위터 인수를 위해 이번 주 84억 달러어치의 테슬라 주식을 매각한 이후 추가 매각 계획이 없다고 언급하면서 장중 크게 반등했다가 시장 약세에 0.7% 하락세로 장을 마쳤다.
셰브런과 엑손모빌은 모두 예상치를 밑돈 실적을 내놓아 주가는 각각 3%, 2% 이상 떨어졌다.
바이오기업 애브비의 주가는 회사의 매출이 예상치를 밑돌았다는 소식에 6% 이상 하락했다.
뉴욕증시 전문가들은 현 시장의 조정 장세가 예상보다 더 심화할 수 있다고 경고했다. 또한 중국의 봉쇄 조치로 인해 공급망 문제가 다시 주목받기 시작했다며 중국 상황이 예상보다 오래 지속될 경우 상황이 악화할 수 있다고 말했다.
마켓필드 에셋 매니지먼트의 마이클 샤울 회장은 CNBC에 "2020년 3월에는 가파른 하락세 뒤에 빠른 반등이 나왔지만, 지금의 사태는 투자자들에게 2021년 랠리 동안 쌓았던 것에 오랫동안 손실을 줄 가능성이 커 보인다"라고 말했다. 그는 "지금은 기존 시장 주도주를 넘어 꾸준히 종목을 확대하며 '서서히 진행되는 약세장'으로 보는 것이 최선으로 보여진다"라고 설명했다.
BMO 웰스매니지먼트의 영유 마는 "시장은 다양한 흐름을 잘 반영하려고 노력 중"이라며 "연준의 금리 인상과 세계 경제가 직면한 불확실성으로 인해, 시장의 많은 분야에서 (주가급락으로 낮아진) 현 수준의 주가배수에 대해서도 좋아하기 어려운 상황"이라고 분석했다.
밀러 타박앤코의 매트 말리 최고시장전략가는 "이런 종류의 거친 움직임은 건강하지 않은 시장의 징후라는 증거"라고 말했다.
존 핸콕 인베스트먼트의 에밀리 롤랜드 공동최고투자전략가는 블룸버그TV에 "조수가 상승하면서 모든 보트를 끌어올렸던 상황에서 벗어나고 있다"며 "이제 우리는 기술주들의 기본이 실제로 어떤 모습인지 볼 수 있게 됐고, 일부 승자와 패자 간 큰 차이가 나타나고 있다"고 말했다.
플로우뱅크의 에스티 드웩 최고투자책임자(CIO)는 월스트리트저널에 "이번 (중국의) 봉쇄가 수주에 접어들면서 인플레이션과 중앙은행들의 강경 대응을 야기한 공급망 차질 문제로 돌아가고 있다"라고 말했다. 그는 "공급망 사태가 개선되기 시작했었으나 중국의 봉쇄가 더 오래 지속된다면 상황이 돌아설 수 있다"라고 예상했다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 5월 회의에서 기준금리를 50bp 인상할 가능성은 99.1%에 달했다. 6월 회의에서 75bp 인상 가능성은 90.6%로 전날의 88.8%에서 상승했다.
한편 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전거래일 대비 3.41p(11.37%) 오른 33.40을 기록했다.
