[서울파이낸스 남궁영진 기자] 뉴욕증시에서 주요 지수는 이날부터 이틀간 열리는 연방준비제도(연준·Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 국채금리가 가파르게 오르면서 하락했다.
20일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 313.45p(1.01%) 하락한 3만706.23으로 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수도 43.96p(1.13%) 떨어진 3855.93으로, 나스닥 지수는 109.97p(0.95%) 밀린 1만1425.05로 장을 마감했다.
투자자들은 다음날 오후 2시(미국 동부 시간) 결과가 나오는 FOMC 금리 결정을 앞두고 국채금리가 가파르게 오르고 있는 점을 주시했다.
금리 선물 시장에 반영된 연준의 금리 인상 폭은 0.75%p이다. 연준이 이번에도 금리를 0.75%p 인상할 경우 3회 연속 '자이언트 스텝'을 밟는 것이다. 다만 일각에서는 '울트라 스텝(1%포인트 인상)' 가능성도 열어둬야 한다고 주장하고 있다.
이날 FOMC 정례회의 결과를 하루 앞두고 스웨덴 중앙은행이 기준금리를 1%p 인상했다. 지난 7월 캐나다 중앙은행이 기준금리를 1%p 인상한 이후 주요 중앙은행 중에 두 번째 1%포인트 금리 인상 행보다.
단기적으로 연준이 고강도 긴축을 계속할 것으로 예상되면서 국채금리가 단기물을 중심으로 가파르게 상승하고 있다. 2년물 국채금리는 4%를 돌파했다. 이는 2007년 10월 이후 처음이다. 10년물 국채금리는 3.6% 수준까지 올라 2011년 4월 이후 최고치를 경신했다.
이탈리아 10년물 국채금리가 2013년 이후 최고치를 경신하는 등 유로존의 국채금리도 급등세를 보이고 있다.
스웨덴의 초고강도 금리 인상에 이어 미국의 추가 금리 인상을 앞두고 글로벌 중앙은행들의 동반 긴축 우려가 커지고 있기 때문이다. 이번 주 22일에는 잉글랜드 은행과 스위스 중앙은행의 금리 결정도 예정돼 있다.
투자자들은 연준의 연말 금리 전망치가 어디까지 높아질지도 주목하고 있다. 이번 회의에서는 연준 위원들의 금리 전망치를 담은 '점도표'와 경제 전망도 함께 발표된다. 지난 6월에 위원들은 연말에 금리가 3.4%까지, 내년 말에는 3.8%까지 오를 것으로 예상했다.
이미 많은 전문가가 올해 말에 기준금리가 4%를 약간 웃돌 것으로 예상하고 있다. 현재 미국의 기준금리 목표치는 2.25%~2.5%이며 이번 회의에서 금리를 0.75%p 인상할 경우 금리 목표치는 3.00%~3.25%로 높아지게 된다.
미국 자동차 업체 포드가 물가 상승에 따른 부품 가격 상승과 공급망 문제로 인해 3분기에 10억 달러의 추가 비용이 발생할 것이라고 밝힌 점은 시장의 우려를 키웠다.
포드는 부품 부족으로 미완성차 재고가 예상보다 많은 4만~4만5000대에 달할 것으로 추정했다. 포드의 주가는 12% 하락했다. 이는 2011년 이후 최대 하락률로 포드의 시가총액은 하루 동안 70억 달러가량 증발했다.
앞서 배송업체 페덱스가 경기침체를 우려해 실적 경고를 내놓은 이후 투자자들은 기업들의 실적 전망 하향이 이어질지를 주목해왔다.
마이크로소프트는 분기 배당을 9.7% 올린 주당 68센트로 상향했다고 밝혔으나 주가는 0.8%가량 하락했다. 소매업체 갭은 직원 500명가량을 감원하기로 했으며 이 같은 소식에 주가는 3% 이상 하락했다.
S&P500지수내 11개 업종이 모두 하락했고, 부동산 관련주가 2% 이상 떨어졌다. 자재(소재), 임의소비재, 통신, 금융 관련주도 1% 이상 하락했다.
주택 지표는 다소 엇갈린 신호를 줬다. 미국의 8월 신규 주택 착공 실적은 전달보다 12.2% 증가한 연율 157만5000채를 기록했다. 이는 전문가들의 예상치인 145만채를 웃도는 수준이다. 반면, 신규주택 착공 허가 건수는 연율 151만7000채로 전월보다 10.0% 감소했다. 이는 시장 예상치인 160만채를 밑돈 것이다.
뉴욕증시 전문가들은 이번 회의가 예상보다 매파적일 수 있다는 우려와 그에 따른 국채금리 상승 등이 주가에 부정적인 영향을 미쳤다고 말했다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 9월에 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 84%에 달했다. 1%p 인상 가능성은 16%를 나타냈다.
시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.40p(5.43%) 오른 27.16을 나타냈다.
