KB증권: 한국가스공사·송원산업·가온미디어

<절대수익형>

◇신규추천종목

◇제외종목

◇기존추천종목

▲한국가스공사- 적정투보 확정으로 올해 영업이익 및 배당 전년대비 11%, 18% 증가. 공급비 조정 지연으로 올 1분기 미반영된 영업이익은 2분기 소급 적용

▲코리안리- 올해 자기자본이익률(ROE) 8.8%와 주가순자산비율(PBR) 0.49배 밸류에이션 매력 부각, 저가매수 기회. 해외 사업 확장으로 해외 부문 수재보험료 성장 지속

▲한솔케미칼- 삼성 비메모리 투자 수혜, 올해 비메모리 소재 매출 140% 증가. 삼성 QD OLED 재료 출하량, 현재 OLED TV 대비 5배 증가

▲삼성엔지니어링- 2019~2020년 수주 증가 기대. 매출증가 및 원가율 회복으로 실적 개선 전망

▲현대모비스- 현대차그룹이 빠른 턴어라운드 시현 시 지배구조개편 수혜 확대. 현대기아차 출하량 증가에 따른 모듈 부문 수익성 개선 전망

<중소형주>

◇신규추천종목

◇제외종목

◇기존추천종목

▲송원산업- 수요 정상화에 따른 가파른 실적 회복 전망. 제한적 공급증가로 인한 타이트한 제품 수급 기대

▲가온미디어- 개도국 방송 디지털화, 국내 AI셋톱시장 개화 등 외형성장 지속. 주요 원재료인 메모리 반도체 가격 하락으로 인한 수익성 개선

▲청담러닝- 중국 수강생 증가로 인한 영업이익 성장 가속화 기대. 자회사 씨엠에스에듀의 수강생 증가로 인한 이익률 정상화 가능성 존재

▲알엔투테크놀로지- 5G 투자 확대로 LTCC 기반의 무선통신 중계기 제품 공급 증가. 선제적인 설비증설로 공급 물량 증가와 고객사 다변화에 적극 대응

▲인선이엔티- 이익률 높은 매립 사업 재개로 인한 견조한 이익 성장 기대. 폐기물 매립 단가 인상으로 인한 수혜 기대

▲NICE 평가정보- 국내 신용평가 시장 1위 업체로 금융 빅테이너 플랫폼 경쟁력 보유. 정부 주도의 금융 규제 완화 및 데이터법 개정으로 성장성 부각

▲에스에프에이- 삼성디스플레이 및 중국 4대 패널업체의 OLED 투자 확대 수혜. 전기차 배터리 신규 투자에 따른 스마트 물류시스템 수주 확대 기대

▲동운아나텍- 트리플 카메라 시장 개화 시 AF Driver IC 수혜 기대. 아몰레드 DC/DC 기술료 1000만달러 매출 인식 및 실적 턴어라운드 기대

▲디바이스이엔지- Fine Metal Mask 세정장비 중화권 OLED 투자 수혜 기대. FOUP 세정장비의 기존 고객사 비메모리 라인 및 SK 하이닉스 신규 진입 기대

▲에이치엘사이언스- 신제품 새싹보리 및 기존 석류제품군의 견조한 성장 지속. 골관절염 건기식 및 천연물 신약 개발에 따른 성장 모멘텀 부각