신한은행, 원화 ESG채권 후순위채 4000억 발행

[서울파이낸스 김현경 기자] 신한은행은 4000억원 규모의 원화 ESG(환경·사회·지배구조) 후순위채권(녹색채권·조건부 자본증권)을 발행했다고 6일 밝혔다.

이번 채권은 10년 만기물로 발행금리는 10년 만기 국고채 민평금리에 0.47%를 가산한 2.58%(고정)다.

최초 증권신고서 신고금액은 3000억원이었으나 수요모집에 모집금액의 2배 가량이 몰리면서 최종 발행금액을 4000억원으로 결정했다.

이번 후순위채 발행으로 신한은행의 자기자본비율이 24bp(1bp=0.01%p) 상승해 재무지표가 개선될 전망이다.

신한은행 관계자는 "지난해 신종자본증권 5900억원 발행에 이어 이번 후순위채 발행도 성공리에 마무리했다"며 "선제적인 자기자본 확충으로 자기자본비율을 안정적으로 관리할 것"이라고 말했다.