우리은행, 신종자본증권 3500억원 발행

[서울파이낸스 이진희 기자] 우리은행은 총 3500억원 규모의 원화 신종자본증권(상각형 조건부자본증권)을 발행했다고 22일 밝혔다.

이번 신종자본증권은 조기상환권(콜옵션) 행사 조건이 붙은 영구채다. 콜옵션 기준 5년물 3200억원, 7년물 300억원으로 나눠 발행했다. 당초 총 2700억원 규모로 진행 예정이었으나, 리테일 기반 투자자와 기관투자자 등의 높은 관심으로 최초 모집금액의 1.5배에 가까운 수요가 몰려 최종 3500억원으로 증액 발행을 결정했다는 설명이다. 발행금리는 5년물 5.20%, 7년물 5.45%다.

이번 발행으로 우리은행은 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율이 약 0.21%포인트(p) 상승할 것으로 예상했다. 이를 토대로 향후에도 안정적 수준의 BIS비율 관리를 지속 추진해 나갈 계획이다.

우리은행 관계자는 "이번 채권이 올해 시중은행의 신종자본증권 중 가장 큰 규모의 발행"이라며 "금융지주와 은행의 신종자본증권 발행 지속에 따른 공급 부담과 수요예측 당일 미국 소비자물가지수(CPI) 충격으로 금리가 급변동하는 악조건 속에서도 적극적인 기업설명(IR)을 통해 안정적 투자처를 원하는 투자자들의 수요를 최대한 이끌어내며 흥행에 성공했다"고 말했다.