산업은행, 유로달러 공모채 10억달러 발행

[서울파이낸스 김현경 기자] 산업은행은 유로달러 채권시장에서 10억달러 규모의 공모채권을 발행했다고 19일 밝혔다.

해당 채권은 3년 만기 단일 트랜치(Single-Tranche)의 고정금리로 발행됐다. 발행금리는 연 4.824%(美국채 3년물+38bp)다.

산업은행은 지난 2월 글로벌본드 발행 시 SSA(각국 중앙은행, 국제기구 및 정책금융기관) 발행전략을 도입했다. 이번 유로달러 채권시장에서도 연속성 있게 발행을 추진하면서 SSA 발행기관 지위를 강화했다.

특히, 이달 미국 FOMC 회의 및 프랑스 조기총선 이슈에 따른 금융시장 불안에도 불구하고 발행이론금리(Fair Value)를 통해 정확한 Pricing 전략을 구사, 일관성 있는 금리를 제시하면서 지난 2월 발행 대비 가산금리를 축소(SOFR 기준 10bp↓)했다고 은행 측은 설명했다.

산업은행 관계자는 "안전자산으로서 한국물에 대한 인식을 제고하고 벤치마크 수립을 통해 한국계 기관의 해외채권 발행시장을 선도해 나갈 계획"이라고 말했다.