[서울파이낸스 고은빛기자] 지난달 기업들의 직접금융을 통한 자금조달은 대규모 기업공개(IPO)가 이뤄지면서 주식을 통한 자금조달은 큰 폭으로 증가한 반면 회사채 발행은 감소했다.23일 금융감독원에 따르면 주식을 통한 자금조달은 전월대비 125.4% 증가한 반면 회사채 발행은 10.2% 감소했다.지난달 실시된 기업공개는 15건, 7394억원 규모. 이는 최근 5년간 최고치였던 기업공개 규모(지난해 12월 9384억원)에 근접한다.주요 기업으로는 유가증권시장에 상장한 미래에셋생명보험, 이노션, 토니모리 등과 함께 코스닥시장에 상장한 파마리서치프로덕트가 있다.같은 기간 유상증자는 건수는 7건에서 5건으로 줄었으나 발행총액은 오히려 2346억원에서 4948억원으로 늘었다. 특히, 코스닥

[서울파이낸스 고은빛기자] 올해 상반기 중 기업의 주식 발행은 감소한 반면 회사채 발행은 증가함에 따라 직접금융 조달총액이 늘었다.22일 금융감독원에 따르면 상반기중 기업의 직접금융 조달실적은 총 65조7274억원으로 전년 동기 대비 7조5806억원(13%) 증가했다.회사채의 경우 지난해 10월 이후 발행액에 지속적으로 감소, 지난 1월 최저치를 기록했다가 회복하는 추세를 보이고 있다. 상반기말 회사채 잔액은 395조535억원으로 전년말 대비 11조7267억원(3.1%) 늘었다.신용등급별로는 AA이상 등급 발행비중과 BBB이하 등급 발행비중 격차는 상반기 이후 점차 줄고 있어 등급간 양극화 현상이 조금씩 완화되는 추세다.회사채 자금용도별로는 시설투자 용도로 발행되는 비중은 1월

[서울파이낸스 고은빛기자] 파생상품 총 거래규모가 2012년 이래 꾸준하게 감소하고 있는 것으로 나타났다.30일 금융감독원에 따르면 지난해 파생상품 총 거래규모는 4경3649조원으로 전년 대비 16.3% 감소했다. 총 거래잔액은 7496조원으로 전년말 대비 592조원이 증가했다.같은 기간 장내파생상품 거래규모는 3경2874조원으로 7250조원 감소했다. 이는 KOSPI200지수 변동성 축소 등으로 주식관련 선물 및 옵션 거래가 각각 49.4%, 10.6% 감소한 데 따른 것이다. 다만 거래잔액은 증가해 주로 일중 매매차익을 위한 Day-Trading이 감소한 것으로 추정되며 파생상품 시장이 본연의 기능으로 정상화되는 과정으로 판단된다.반면 장외파생상품 거래잔액은 7404조원으로 583조

[서울파이낸스 고은빛기자] 지난달 기업의 직접금융 조달실적은 유상증자 발행 감소로 주식 발행액은 줄었지만 은행채 발행 증가 등을 통해 회사채 발행액은 늘어난 것으로 집계됐다.26일 금융감독원에 따르면 2월중 기업의 직접금융 조달실적은 총 8조1353억원으로 전월 대비 6160억원 증가했다. 전년동기 대비로는 1조8233억원 줄은 수치다.세부적으로 주식은 1597억원으로 전월 대비 52.9% 줄은 반면 회사채는 7조9756억원으로 11.1% 늘었다.주식의 경우 지난해 하반기에는 IPO시장 활황으로 주식이 활발히 발행됐지만 올 들어 주식 발행시장은 소강상태를 보이고 있다.회사채 발행은 전월 대비 11.1% 증가한 것으로 나타났다. 일반 회사채의 경우 LG전자와 삼성중공업 등이 3조2

[서울파이낸스 고은빛기자] 지난달 기업의 직접금융 조달실적이 총 7조5193억원으로 전월 대비 2조1999억원(22.6%) 감소한 것으로 집계됐다.16일 금융감독원에 따르면 지난달 기업공개와 은행채 발행이 각각 1건에 그치는 등 전월 대비 주식 및 회사채 발행액이 대폭 감소했다.주식은 전월 대비 71% 감소했지만 전년 동기 대비로는 증가세를 기록했다. 지난해 말 제일모직 등 상장 일정이 집중된 반면 연초인 1월에는 기업공개가 1건(70억원)에 불과했다. 다만 이는 계절적 요인에 따른 것으로 분석됐다.회사채의 경우 전월 대비 16%, 전년동기 대비 15.6% 모두 감소한 것으로 잠정 집계됐다. 일반회사채는 대규모 기업집단에 속한 회사들의 운영·차환 발행이 상당부분을 차지했다. 다만 지난달

[서울파이낸스 고은빛기자] 예탁결제원은 최초 전자증권인 전자단기사채가 지난해  누적 기준 534조원이 발행됐다고 밝혔다. 이는 전년 대비 8.2배에 달하는 규모다. 14일 예탁원에 따르면 전자단기사채가 지난해 총 누적 발행금액으로 534조3942억원이 발행됐다. 같은 기간 발행된 기업어음 804조5846억원의 약 66.4% 수준이다.도입 초기에는 발행이 저조했지만 정책당국의 제도 활성화 및 기업어음 규제 등을 계기로 지난해부터 본격적으로 발행이 증가하기 시작했다.유동화 기업어음(ABCP)에 대한 자금수요가 CP에서 전자단기사채로 급속히 이전됐으며 '증권사의 콜시장 참가 제한'으로 콜자금의 대체수단으로서 전자단기사채에 대한 수요도 증가했다.이로써 지난해 12월 일평균

[서울파이낸스 고은빛기자] 한국기업평가가 증권업에 대해 이익 창출력 저하 가능성과 IB업무 등 고위험 사업 확대에 따른 유동성 리스크가 확대될 것이라고 진단했다.13일 NH투자증권 본사 우리아트홀에서 열린 'KR Credit Seminar'에서 성태경 한국기업평가 연구원은 "본원적인 이익 창출력 저하 가능성과 수익성 회복을 위한 IB업무 고위험 사업 확대에 따른 유동성 리스크 확대에 따라 올해 증권업을 부정적으로 판단한다"고 설명했다.지난해 한기평이 신용등급을 부여한 증권사 30개 중 2개사가 신용등급이 상향됐고, 2개사가 신용등급이 하향조정됐다. 이밖에 하이투자증권, 한화투자증권, SK증권, KTB투자증권이 부정적 등급 전망으로 변경됐다.지난해 3분기까지 채권관련 손익이

[서울파이낸스 고은빛기자] 한국예탁결제원이 지난 16일 기준으로 전자단기사채 발행금액이 500조원을 돌파했다고 밝혔다.17일 한국예탁결제원에 따르면 전자단기사채가 지난해 1월15일 시행된 이후 총 발행금액이 501조3812억원을 기록했다. 동일한 기간에 발행된 기업어음의 62.3% 수준을 기록했다.최초 전자증권인 전자단기사채는 금융시장에서 기업엔 신규 자금조달 수단으로, 투자자들에게는 새로운 금융투자상품으로 정착해가고 있다.제도 초기에는 발행이 저조했지만 자본시장법 시행령 개정과 기업어음(CP) 규제강화 방안 이후 유동화 기업어음(ABCP)에 대한 자금수요가 CP에서 전자단기사채로 급속하게 이전됐다.발행회사는 대부분 증권사와 유동화 회사로 일반회사의 경우에는 카드회사, 유통회사,

[서울파이낸스 김소윤기자] 우리투자증권 노조가 8일 금융위원회 정문 앞에서 긴급 기자회견을 열었다. 이날 노조는 최근 금융감독원으로부터 '기관경고'를 받은 NH농협증권과의 합병을 반대한다는 입장을 강력히 피력했다.이날 이재진 사무금융노조 우리투자증권 지부장은 "NH농협증권이 우리투자증권과의 합병을 불과 20여일 앞두고 최근 들어 연속 2번의 '기관경고'조치를 받았다"며 "합병 후 통합증권사인 NH투자증권은 법적으로 피흡수합병사의 권리와 의무를 모두 승계해야 하기 때문에 결국 NH농협증권이 받은 두 번의 기관경고는 모두 우리투자증권의 몫이 됐다"고 주장했다.지난 5일 금융감독원은 제재심의위원회를 열고 담보 설정이 부족한 자산담보부기업어음(ABCP)를 개인과 기관에게

[서울파이낸스 고은빛기자] 유진자산운용은 MMF 및 단기 채권형펀드 보다 높은 수익률을 추구하는 '유진챔피언단기증권자투자신탁(어음)'을 4일 출시했다.해당 상품은 마땅한 투자처를 찾지 못하는 자금들이 MMF로 집중되는 점을 착안해 출시한 상품이다. MMF에 편입되고 있는 상품군 중 기업어음(CP)에 주로 투자하는 펀드다.기업어음 등에 자산총액의 60% 이상 투자하고 채권 및 수익증권 등에 40% 이하 수준으로 투자하며, MMF보다 기업어음의 투자 비중을 높여 MMF 대비 높은 수익률을 추구한다.또 신탁수익권 및 위안화ABCP 등 투자를 통해 +α 수익률을 올리는 전략을 구사한다. 따라서 투자자금을 단기간으로 운용하고자 하는 투자자 중 수익성과 안정성을 동시에 고려하고 있는

김용남 의원 "1200억원 개인계좌로 넘겨"업계 "사실로 밝혀지면 심각한 금융비리"[서울파이낸스 고은빛기자] 현대증권이 지난 6년간 정부기금 운용수익 중 1200억원을 사기업 및 개인계좌로 빼돌렸다는 의혹이 제기됐다. 사측은 '사실무근'이라며 강력 반발하고 있다.12일 김용남 새누리당 의원실에 따르면 2008~2013년 고용노동부, 우정사업본부, 기획재정부, 국토교통부 등 4개 기관이 현대증권 랩어카운트와 신탁상품을 통해 위탁 운용한 정부기금은 약 30조원이었다.이중 Wrap은 14조원, 신탁은 16조원 규모다. 랩어카운트는 고객이 맡긴 돈을 증권사가 주식, 채권, 파생상품 등에 투자해 수익을 내도록 관리해주는 종합 자산관리 계좌다.김용남 의원이 2008~201

[서울파이낸스 채선희기자] 금융감독원이 특정금전신탁은 예금이 아니므로 원금손실 가능성 등에 대해 유의해야 한다고 밝혔다.10일 금융감독원은 "특정금전신탁에 대한 위법사례가 지속적으로 적발되는 등 특정금전신탁이 제대로 자리잡지 못하고 있다"며 특정금전신탁 가입시 투자자 유의사항 등을 밝혔다.특정금전신탁은 고객(위탁자)이 신탁재산의 운용방법(운용대상의 종류, 비중, 위험도 등)을 지정하면 신탁회사가 지정 내용에 따라 신탁재산을 운용하는 것으로 말한다.금감원의 투자자 유의사항은 다음과 같다.△특정금전신탁금은 '예금'이 아니다 - 특정금전신탁은 예금자보호 대상이 아니며 원금손실 가능성이 있다.△편입재산 종류․비중․위험도 등을 자필로 명확히 지정해야 한다 - 고객이

[서울파이낸스 채선희기자] 금융감독원이 NH농협증권, SK증권, 동부증권, 유진투자증권 등에 대해 부문검사를 실시한 결과 불법매매 정황 등을 포착해 무더기 제재를 내렸다.17일 금감원은 NH농협증권 및 SK증권이 '직무상 정보이용 금지 위반' 및 '임직원 금융투자상품 매매제한 위반' 등 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 위반한 사실을 확인했다고 밝혔다.NH농협증권에서 자산담보부 기업어음(ABC)의 발행 업무를 담당한 직원 A씨는 할인율이 높은 자투리 ABCP를 SK증권의 직원 2명에게 팔아 이익을 보게 했으며, NH농협증권의 다른 직원 B씨는 할인율이 높은 상품을 배우자 명의의 차명계좌를 이용해 사들여 3000만원의 이익을 챙겼다.이에 금감원은 NH농협증권 직원 2명(감봉3월 1명, 견책 1명,

[서울파이낸스 고은빛기자] 올해 상반기 자산유동화증권시장이 위축됐던 것으로 나타났다. 주택담보부대출증권(RMBS) 발행 감소가 주된 요인으로 분석됐다.26일 한국신용평가(www.kisrating.com)에 따르면 올해 상반기 자산유동화증권 발행은 42조7000억원(614건) 규모로 전년 동기보다 14%, 하반기보다는 20% 감소했다.한신평은 "지난해 하반기부터 정기예금을 중심으로 한 CDO 유동화증권과 오토론 유동화증권 발행이 호조를 보였다"며 "다만 RMBS 발행이 전년 상반기 대비 크게 감소하고, PF대출, 매출채권 유동화증권 발행이 부진을 면치 못하면서 전체 시장이 다소 축소됐다"고 지적했다.올해 상반기 발행된 자산유동화증권은 정기예금 유동화를 중심으로 한 CDO(부채담보부채권)가 51.5%

수수료에 휘둘리는 구조적 한계업계 "독립성 강화 방안 나와야"[서울파이낸스 윤동기자] 국내 신용평가사들이 기업들을 상대로 신용등급 장사를 해온 것으로 드러났다. 매년 반복되는 부실평가 논란에 신용평가 무용론까지 제기되고 있지만, 신평사들은 독립성을 확보하기 어려운 구조적 한계 탓이라는 입장이다.18일 금융권에 따르면 금융감독원은 지난 17일 나이스신용평가와 한국기업평가, 한국신용평가 등 국내 3대 신평사들이 평가대상 기업과 사전 등급 조율 등 뒷거래를 한 혐의를 적발해 중징계 방침을 통보했다.앞서 금감원은 사기성 회사채와 기업어음(CP)의 발행이 있었던 동양그룹 사태 이후 국내 신평사에 대한 특별검사를 진행한 바 있다.검사 결과 A평가사는 B기업의 신용등급을 강등할 계획이었으나 자산유동화기

[서울파이낸스 나민수기자] 지난해 신용평가사 4곳의 매출액이 회사채 발행 감소 영향으로 전년 대비 10% 감소했다.12일 금융감독원에 따르면 작년 국내 4개 신용평가회사의 신용평가부문 매출액은 814억원으로 2012년(905억원)보다 91억원(10.1%) 줄어들었다.금감원은 "회사채와 자산유동화기업어음(ABCP) 발행규모가 많이 감소했기 때문"이라고 설명했다.회사채는 지난해 총 116조3000억원이 발행돼 전년대비 12조4000억원 줄었고 ABCP는 114조6000억원으로 35조8000억원 감소했다.시장 점유율을 보면 NICE신용평가(33.9%), 한국신용평가(33.2%), 한국기업평가(32.8%) 등 3사의 점유율이 비슷했다.신평사가 평가한 회사채 발행 업체수는 총 1110사로 전년대비

[서울파이낸스 고은빛기자] 한국금융투자협회 금융투자교육원은 '부동산금융 법규' 과정을 오는 6월12일부터 개설하고 5월 12일까지 교육생을 모집한다.수강생들은 이번 과정을 통하여 부동산PF, 부동산신탁, ABS․ABCP․MBS․커버드본드 등 자산유동화 법규와 부동산펀드․REITs 등 자산운용법규, 부동산투자․금융조세 전문지식과 실무 노하우를 동시에 습득할 수 있을 것으로 기대한다.교육기간은 6월12일(목)부터 6월26일(목)까지 총 5일간 20시간이다. 교육은 기간 중 매주 화, 목 오후 5시~9시30분까지 진행된다. 주 교육대상자는 금융투자회사와 은행의 부동산거래․Legal Compliance․CRM 업무 종사자, 다양한 부동산금융거래에 대해 심화된 법규지식을 얻고자 하는 일반인이다.교육비는 정

"현시점에서 피해 비율 전망 어려워"[서울파이낸스 윤동기자] 금융감독원은 31일 'KT ENS 법정관리 신청에 따른 특정금전신탁 지급유예 설명회'를 열고 1010억원의 특정금전신탁에 대한 손해가 불가피하다고 밝혔다. 다만 법원의 결정과 불완전판매 여부가 있어 현재로서는 피해 비율을 확정하기는 어렵다는 설명이다.다음은 박세춘 금감원 부원장보와 일문일답이다.▲특정금전신탁에서 1010억원의 금액이 손해가 날 수 있다. 이중 얼마나 손해가 발생할 것으로 보는가?-알 수 없다. KT ENS는 현재 법정관리 상황이라 법원이 회생계호기 인가 등에서 손실을 얼마나 할 건지를 정할거고. 또 불완전판매 부분이 있기 때문에 지금 시점에서 일률적으로 대답할 수 없다.▲불완전판매가 많은가?-많지는 않은 것으로

불완전판매 여부 확인[서울파이낸스 윤동기자] 수천억원 대출사기와 연관된 KT ENS가 법정관리를 신청하면서 1010억원 규모의 특정금전신탁 투자자들의 손해가 불가피해졌다. 이에 금감원은 KT ENS 특정금전신탁을 판매한 4개 은행에 대해 특별검사에 착수했다.31일 금융감독원은 'KT ENS 법정관리 신청에 따른 특정금전신탁 지급유예 설명회'를 열고 이같이 밝혔다. 금감원에 따르면 KT ENS는 신재생에너지사업을 위해 1857억원의 자산담보부기업어음(ABCP)을 발행했다. 이 가운데 1177억원은 6개 금융회사의 금전신탁을 통해 판매하고, 680억원은 증권사를 통해 기관투자가 등에게 직접 판매했다. 1177억원의 금전신탁 가운데 불특정금전신탁 167억원은 대부분 원금이 보장되

[서울파이낸스 윤동기자] 차명계좌로 주식·옵션 등을 매매하고 회사 자금을 횡령한 부국증권 임원이 금융당국에 적발됐다. 부국증권도 금융투자업자의 겸영업무범위 위반 등으로 7500만원의 과태료와 기관주의 조치를 받았다.5일 금융감독원은 지난해 7월 부국증권에 대한 부문검사를 실시한 결과 금융투자업자의 겸영업무범위 위반 등 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'을 위반한 사실을 확인했다고 밝혔다.금감원에 따르면 부국증권의 한 이사보는 2009년부터 2011년까지 친인척의 계좌를 사용해 16억5000만원의 자금을 주식이나 옵션을 매매하는데 사용하고 이를 회사에 통지하지 않았다. 또 이 거래에서 손실이 발생하자 이를 면할 목적으로 회사 소유의 채권 25억9000만원을 횡령해 부당하게 대체 입고했다.부국증권도