우투證 보고서 인용…"NH證, 부실어음 보유 최다"로 언론 보도돼AAA등급을 기타등급으로 분류…"부정확한 보고서로 큰 피해봤다"[서울파이낸스 강현창기자] NH투자증권은 13일 자사의 주가가 리서치센터의 보고서를 잘못 인용한 보도 때문에 하락했다며 적극적인 해명에 나섰다.12일 우리투자증권 리서치센터는 '리테일채권시장의 위축과 ABCP 리파이낸싱'이라는 제목의 보고서를 통해 NH투자증권이 기타 등급의 ABCP(자산담보부 기업어음) 매입약정을 가장 많이 보유하고 있는 증권사로 설명했다.그러나 NH투자증권 측의 해명에 따르면 NH투자증권은 부실 우려가 있는 BBB등급 이하의 ABCP 매입약정은 한 개도 보유하고 있지 않다. 우리투자증권 리서치센터에서 증권사 매입약정 현황을 집계하는 과정에서 NH투자

[서울파이낸스 온라인 뉴스팀] 채권금융회사들로 구성된 대주단이 기업회생절차(법정관리) 개시를 신청한 삼부토건에 6000억~7000억원의 자금을 지원하는 방안을 검토중이다.18일 금융권에 따르면 대주단은 삼부토건이 강남 라마다르네상스호텔을 담보로 제공한다는 전제로 6000억~7000억원의 자금을 투입하는 방안을 논의 중이다.라마다르네상스호텔의 담보가치는 8000억~9000억원 가량인 것으로 알려졌다.삼부토건은 이 자금을 만기가 이미 도래했거나 앞으로 도래할 자산유동화기업어음(ABCP)과 회사채 상환 등에 쓸 예정이다. 남은 ABCP 일부는 후순위채로 돌리는 방안을 검토 중이다.법원은 이날로 예정됐던 삼부토건에 대한 회생절차 개시 결정을 오는 26일로 연기했다.한편, 삼부토건과 동양건설은 서울

[서울파이낸스 이승연 기자] 도급순위 35위의 중견 건설업체인 동양건설산업이 15일 서울 중앙지방법원에 기업회생절차를 신청했다.동양건설산업 관계자는 “내곡동 헌인마을 공동 시공사인 삼부토건의 법정관리 후 금융기관에서 회사의 거래계좌를 동결하고 신용등급도 하향 조정해 정상적인 경영활동을 할 수 없어 법정관리를 신청했다”고 말했다.동양건설의 PF론과 자산유동화기업어음(ABCP)은 헌인마을 2135억원과 이달 만기 예정인 경기도 화성 동탄 파라곤(180억원), 청담 파라곤(290억원), 내달 만기가 돌아오는 김포 걸포동 파라곤(696억원)과 용인 마북 파라곤(240억원), 서울 사당3동(500억원), 오산계성제지(880억원) 등의 총 4921억원 규모에 달한다.대한주택보증에 따르면 동양건설산업이 지난

[서울파이낸스 전종헌 기자]현대증권은 15일 한화건설에 대해 삼부토건과 연대 보증한 김포 풍무 5지구 PF 사업지는 수개월내 분양시작 후 공사가 개시될 예정이라며 유동성 우려가 없다고 진단했다.전용기 연구원은 "한화건설이 삼부토건과 PF를 연대보증 한 사업지는 수개월내 분양을 시작 할 예정"이라며 "삼부토건의 법정관리 신청의 원인은 내곡동 개발사업 ABCP와 한화건설과 아무관련이 없다"고 설명했다."김포 풍무 5지구 사업지는 토지 매입가가 높지 않아 분양가에서 경쟁력이 있고 김포 풍무지구에서 신규 분양된 아파트가 드물어 사업성이 양호할 것"이라고 덧붙였다."최악의 경우 한화건설이 보유중인 대한생명 지분으로 교환사채(EB)를 발행하면 PF 상환이 가능해 채권단이 PF만기 연장을 동의 안 해주는 사건

[서울파이낸스 전종헌 기자]현대증권은 7일 두산건설에 대해 유동성 위험과 유상증자 가능성이 없다고 판단돼 더 이상 이 같은 요인들이 주가 하락의 원인이 되지 못할 것이라고 분석했다.전용기 연구원은 "두산건설의 PF지급보증 규모가 작년 한 해 동안 5700억원 감소했다는 점은 긍정적"이라고 평가했다. 또, "현재 6000억원의 현금을 보유하고 있고 작년 준공 완료된 사업지에서 3분기까지 3000억원의 현금이 추가로 유입될 예정이기 때문에 유동성 위험 가능성은 없다"고 설명했다."착공 PF는 분양률이 상승하고 있고 담보가치가 있어 만기도래 PF의 연장에도 무리가 없다"고 진단했다. 다만, "미착공 PF중 천안청당동 미착공 자산담보부기업어음(ABCP) 1500억원, 화성반월 1차 APT PF 1300억원의

[서울파이낸스 온라인뉴스팀]◇기업뉴스▲오리온, 중국 등 해외 사업 성장성 재부각으로 외국인 매수이어지며 주가 강세▲피델리티펀드, 오리온 주식 32만8161주(5.50%)를 보유하고 있다고 11일 공시▲오리온과 자회사 오리온스낵인터내셔널이 연대보증을 서고 있는 고급빌라 건축 사업장의 ABCP(자산유동화 기업어음) 430억원의 신용등급이 'A2+'에서 'A1'으로 상향 조정됨▲KT&G의 4분기 실적은 기저 효과로 매출액은 6.7% 감소할 전망이나 주력인 담배부문의 회복과 원가 및 판관비 부담 감소 추세를 긍정적으로 해석할 필요▲CJ제일제당의 4분기 영업이익은 268억원으로 예상되며 컨센서스(546억원)를 하회 할 듯. 유지와 밀가루의 원재료 가격 상승과 가공식품부문의 판관비 증가가 원인

[서울파이낸스 임해중 기자] 꽉 막힌 돈줄로 시름하던 용산국제업무지구(용산역세권) 개발 사업이 새 국면을 맞고 있다. 토지자금 조달을 위한 PF(프로젝트파이낸싱)가 연달아 성공하며 사업 속개에 대한 기대감이 커가고 있다.27일 드림허브의 자산관리위탁회사인 용산역세권개발주식회사는 기존 매입 토지를 활용한 자산담보부기업어음(ABCP) 발행으로 1867억원의 자금을 추가로 조달했다고 밝혔다.KB투자증권이 주간사로 나선 이번 ABCP 발행에는 한국투자증권과 대신증권, 한화증권, 우리투자증권 등 총 5개사가 참여했으며 만기는 최대 2년 6개월이다.앞서 6555억원의 자금을 자산유동화증권(ABS)을 통해 조달, 연체 중인 2ㆍ3차 중도금을 코레일에 납부한 바 있는 드림허브 측은 추가자금 조달로 숨통이 트였다

[서울파이낸스 전종헌 기자]금융감독원이 최근 저축은행에 부동산 관련 대출 분류 기준을 철저하게 해 줄 것을 지도 요청했다. 일부 저축은행에서 부동산 관련 대출을 제대로 분류하지 않은 것이 적발돼 이 같은 조치를 취했다고 금감원은 밝혔다.2일 금감원에 따르면 지난달 11일 '부동산 관련 신용공여 업종분류 철저 업무지도 요청'이란 제목의 공문을 저축은행중앙회에 발송했다. 중앙회는 17일 개별저축은행들에 금감원의 공문을 발송해 관련 업무 처리를 철저히 해 줄 것을 당부했다.  금감원 관계자는 "일부저축은행에서 부동산 관련 대출을 제대로 분류하지 않은 것이 적발돼 부동산 관련 대출을 업종별로 철저하게 분류하도록 지도 요청했다”고 말했다.  주요 내용은 부동산펀드, 자산담보부대출(ABL), 자산담보부기

잇딴 PF 사고, 검찰수사로 확대"M&A과정에서 입지축소 가능성"[서울파이낸스 공인호 기자] 민영화를 앞둔 우리은행이 연일 구설수에 휘말리고 있다. 금융위기를 계기로 불거진 자산건전성에 대한 의구심은 경찰수사로까지 확대된 가운데, 노조는 정부의 민영화 추진 방침에 적극 반발하며 '내우외환' 형국으로 치닫고 있다.23일 경찰 및 금융권에 따르면 경찰청 특수수사과는 이날 우리은행 부동산프로젝트파이낸싱(PF) 대출비리 혐의와 관련해 압수수색에 착수했다.경찰에 따르면 우리은행 부동산금융팀장을 지낸 천모씨가 일부 부동산 시행사에 수천억원의 부동산 PF대출을 주선한 대가로 수십억원을 받아챙긴 혐의를 포착했다.이날 경찰은 우리은행 본점 내 부동산신탁사업단과 기업개선부 사무실에서 대출신청서류와 부속서류,

동양종금·메리츠종금證 등 PF관련 부실여신 발생 1Q 수익악화 우려…"시장전반 큰 파장은 없을 듯"[서울파이낸스 김기덕 기자] 최근 부동산 경기 침체가 장기화되고 있는 가운데, 건설사들의 구조조정으로 워크아웃(기업회생절차) 기업들이 속출하자 증권사들에게도 한파가 불어닥치고 있다.증권사들은 지지부진한 증시로 브로커리지 수익감소 및 금리상승에 따른 채권평가손실 등 전반적인 영업환경이 악화되며 1분기(4~6월) 실적에 대한 부담이 가중되고 있는 상황속에서, 건설사 PF(프로젝트 파이낸싱) 참여로 인한 대규모 대손충당금마저 쌓아야 할 처지에 놓이자 울상을 짓고 있다.11일 관련업계에 따르면 C등급(부실징후기업)을 받은 총 38개 업체들 중에서 25개사가 채권단에 워크아웃을 신청하면서 구조조정 절차가

평균 부채비율 220%→300% 급증건설株, 리스크 대비 보수적 접근[서울파이낸스 전보규 기자] 국제회계기준(IFRS)이 예정대로 내년에 도입된다면 건설사들의 부채비율이 높아져 상당수 건설사가 자금조달에 어려움을 겪게 될 것이란 의견이 제기됐다.1일 허문욱 KB투자증권 연구원은 "2011년 IFRS가 도입되면 현재 평균 220% 수준인 건설사들의 부채비율이 300%대로 급증해 상당수 건설사들이 재무개선약정 체결 대상이 될 가능성이 높다"며 "이에 따라 자금조달에 어려움을 겪게 될 것"이라고 전망했다.IFRS에서 시공사는 특수목적기업(SPC)를 포함해 시공사를 연경대상에 포함시킨다. 대금지급 의무가 실제로 발생할 가능성이 높다면 반드시 금융보증계약에 대해 공정가액을 확정 충당 부채로 인식하게끔

 여신협의회승인없이 단장이 이면계약부당지급보증잔액 작년 6월말 현재1조원[서울파이낸스 서지희 기자] 대출에 대한 우리은행의 내부통제시스템이 지극히 허술한 것으로 드러났다. 최근 우리금융지주 계열사인 경남은행에서 수천억원 금융 사고가 터진 데 이어 이번엔 최대 계열사인 우리은행에서도 PF금융사고가  발생, 대규모 대출과정에서 부실채권발생을 최대한으로 줄이기 위한 우리은행의 심사및 통제기능이  제대로 작동하지 않았던  것으로 입증됐다. 금융감독원에 따르면  우리은행은 지난 2002년 6월1일부터 2008년 6월 30일까지 49건, 4조2335억원의 부동산 PF 시행사가 발행한 자산유동화기업어음(ABCP)에 대해 부당한 지급보증을 해주면서, 은행 내규인 여신업무지침을 지키지 않아 4천억원규모의 손실을

금융당국, PF 건전성 제고 위해 여타업권 확대 추진캐피탈 “저축은행과 상황 달라 동일기준 적용은 부당”[서울파이낸스 전종헌 기자]캐피탈사들이 저축은행발 PF규제가 캐피탈 업계로 확대될 기미를 보이자 긴장하고 있다. 충당금 등의 적립기준이 높아지는 등 경영전반에 부담으로 작용할 것으로 전망되기 때문이다.20일 금융계에 따르면 최근 금융위원회와 금융감독원은 ‘부동산 PF대출 및 PF ABCP 건전성 제고 방안 마련, 추진’이란 보도 자료를 통해 저축은행뿐 아니라 여타 업권에 대해서도 충당금 적립 등 건전성 관리 기준을 은행이나 저축은행에 준하는 수준으로 상향조정한다고 밝혔다. 주요 내용은 대손충당금 적립기준 강화와 총 대출 대비 PF대출 비율을 30% 이내로 제한하는 것.이에 캐피탈사들은 저축은

[서울파이낸스 박선현 기자] 앞으로 증권사 및 펀드 등 금융투자업자의 부동산 PF(프로젝트 파이낸싱) 대출 한도가 자기자본의 30% 이내로 제한된다. 28일 금융감독원은 금융투자협회와 공동으로 금융투자업자의 부동산 PF 대출에 대한 리스크를 줄이기 위해 '부동산 PF 리스크관리 모범규준'을 마련했다. 모범규준에 따르면 금융투자업자의 부동산 PF 대출채권 투자한도는 자기자본의 30% 이내로 제한된다. 여신기능이 있는 종금업 겸영 금융투자업자의 대출채권도 30% 이내로 제한된다. 금감원 관계자는 "여신을 전문으로 취급하지 않는 금융투자업자의 경우 여신성 자산에 대한 리스크관리 체계 및 절차 등이 미흡하다"며 "이에 관리시스템과 내부통제절차 등을 개선하기 위해 이번 모범규준을 마련했다"고 설명했다.

[서울파이낸스 문선영기자]대림산업은 계열회사 삼호의 경영정상화 계획 이행 지원과 관련해 1450억원을 대여하기로 결정했다고 20일 공시했다.MOU체결 후 550억원을 대여하고 잔여자금 900억원은 ABCP상환 여부에 따라 추후 실행할 예정이다.

[서울파이낸스 공인호 기자] 삼호의 워크아웃 플랜(Workout Plan)이 최종 확정됐다. 17일 주채권은행인 우리은행은 채권단 약 87%의 찬성비율로 삼호의 워크아웃 플랜이 확정됐다고 밝혔다. 이에 따라 채권단은 삼호와 경영정상화계획 이행 약정(MOU)을 정식으로 체결하고 본격적인 경영정상화작업(Workout)을 추진하게 된다.확정된 워크아웃 플랜에 따르면 채권단이 보유한 채권은 2012년까지 상환유예 되고, 금리는 2%로 조정되며, 삼호는 담보 자산 매각, 인건비 및 경비 감축 등 자구계획을 진행하게 된다.채권단은 삼호에 200억원의 운전자금을 신규지원하기로 했으며, 정상 진행 PF사업장에도 720억원을 지원하기로 했다. 다만, 보류 사업장은 사업장별 채권단의 합의에 따라 추진 방향을 결정할

[서울파이낸스 박선현 기자] 최근 BW(신주인수권부사채) 시장이 활기를 띄는 가운데 24일로 예정된 대우차판매의 BW 발행에 투자자들의 관심이 고조되고 있다.  7%라는 높은 표면이자율과 더불어 현재의 주가 흐름을 감안하면 한달 안에 100%의 수익도 가능하다는 매력 때문이다.  22일 증권업계에 따르면 대우차판매는 오는 24일 총 600억원 규모의 BW를 발행한다. 사채 표면이자율은 7%이며 매 3개월마다 7%의 4분의 1을 분할 지급한다. 만기보장수익률은 10%다.  대우차 판매는 지난 7일 BW 발행을 결정한 5일 연속 급등하며 13일 1만4800원을 기록, 80% 이상 상승했고 이날에는 15200원에 거래를 마쳤다. 대우차판매 BW 행사가액이 7820원임을 감안하면 현재 주가로 한달안에 2배

[서울파이낸스 박선현 기자]한국금융투자협회는 3월 첫째주 회사채 발행계획 집계 결과, 우리투자증권이 주관하는 현대자동차 312회차 2000억원을 비롯해 총 20건 2조5693억원의 회사채가 발행될 예정이라고 밝혔다. 이는 이번주 발행계획인 28건 3조6550억원에 비해, 발행건수는 8건이 감소하고 발행금액은 1조857억원이 감소한 것이다. 채권종류별로 살펴보면, 일반회사채가 15건 1조6550억원, 금융채가 2건 1000억원, 외화표시채권이 1건 802억원, ABS(P-CBO)가 2건 7241억원이 발행된다. 이 중 채안펀드에서 편입하는 P-CBO(7241억원)의 기초자산은 회사채 A등급 1700억원, 회사채 BBB등급 3500억원, 여전채 A등급 1500억원, PF ABCP 800억원으로 구성돼 있다. 자

[서울파이낸스 박선현 기자]유임이 전망됐던 굿모닝신한증권 이동걸 대표이사의 연임은 결국 무산됐다.. 10일 신한금융그룹은 경영진 인사에서 굿모닝신한증권의 새로운 대표이사에 이휴원 신한은행 부행장을 발탁했다고 밝혔다. 그동안 업계에서는 이동걸 사장이 업계 7~8위였던 굿모닝신한증권을 작년 업계 4위까지 끌어올렸다는 점을 감안하면 유임될 것이란 의견이 팽배했다. 이동걸 사장은 증시침체에도 불구하고 안정적인 수익을 거둔 점과 브로커리지에 국한된 수익 구조를 다변화시킨 것도 유임론에 힘이 실렸다.그러나 퇴임이 결정되자 일각에서는 지난번 리먼브러더스 채권 투자로 1000억원의 손실이 결정적 영향을 미쳤을 것이라는 관측이 나온다. 지주사차원에서 큰 대과없는 실적에도 불구하고, 불가항력인 투자 실책이 퇴임에 계기됐을

[서울파이낸스 전종헌 기자]신용보증기금은 기업들이 원활하게 자금을 조달할 수 있도록 1조원 규모의 채권시장안정펀드용 유동화증권(CBO)을 발행한다고 28일 밝혔다. 이번 유동화증권 발행은 올해 계획한 채권시장안정펀드를 위한 유동화증권 발행계획 중 1차 발행분으로 2차 발행도 곧바로 진행할 예정에 있다고 신보는 설명했다. 또한 채권시장안정펀드용 CBO를 발행하는 것은 작년 12월에 출범한 채권시장안정펀드가 자금시장 안정화 역할을 원활하게 수행할 수 있도록 뒷받침하기 위한 것이라고 신보는 덧붙였다. 신보의 이번 채권시장안정펀드용 유동화증권은 지난 23일 ‘보증사업심사위원회’의 승인을 받아 확정됐다. 편입되는 기초자산은 우량 기업의 회사채, 여전채 및 PF ABCP 등이다. * 여전채: 여신전문금융업(신용카드업,