[서울파이낸스 남궁영진 기자] NH투자증권은 3억 달러 규모의 달러채권 발행에 성공했다고 30일 밝혔다.
이번 발행 채권은 NH투자증권이 처음으로 발행한 외화채권이다. 5년 만기 3억 달러 규모로 미국 5년물 국채금리에 100bp의 가산 스프레드를 더해 2.007%로 금리가 확정됐다.
최근 중국의 '헝다' 우려가 본격화된 이후 중국물을 제외한 아시아 달러시장에서 처음으로 발행에 나서 시장의 주목을 받았다고 NH투자증권 측은 설명했다.
여기에 수요예측이 진행된 29일, 미국의 테이퍼링 이슈까지 겹쳐 발행에 대한 우려가 나왔지만, 아시아, 유럽 투자자들로부터 발행 금액의 4배 이상의 주문을 받아 최초 제시 금리(IPG) 대비 25bp 낮은 수준으로 채권 발행에 성공했다.
NH투자증권 관계자는 "국내 증권사가 발행한 5년 만기 달러채권 중 최저 금리"라며 "초대형IB중 가장 높은 글로벌 신용등급(S&P A-, Moody’s A3)을 보유한 점과 그동안 쌓아 왔던 한국 증권업에 대한 투자자들의 이해가 결합된 결과"라고 설명했다.
그러면서 "이번 채권 발행을 통해 조달된 자금은 외화유동성 확보 및 해외 투자 재원으로 사용될 예정"이라고 덧붙였다.
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