수은, 15억유로 글로벌본드 발행···수출기업 지원
수은, 15억유로 글로벌본드 발행···수출기업 지원
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수출입은행 사옥 전경 (사진=수출입은행)
수출입은행 사옥 전경 (사진=수출입은행)

[서울파이낸스 김현경 기자] 한국수출입은행은 15억유로(약 2조80억원) 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 18일 밝혔다.

미국의 금리 인상으로 투자심리 혼돈세가 지속되는 가운데 유럽금리 인상 전에 맞춰 발행에 나섰다고 수은 측은 설명했다.

이날 유로화본드는 만기 2년 변동금리채 5억5000만유로와 만기 3년6개월 고정금리채 9억5000만유로로 구성된 듀얼트랜치(만기 또는 금리조건이 다른 두 가지 종류의 채권을 동시에 발행하는 것) 구조로 발행됐다.

만기 2년짜리 채권의 금리(변동)는 유리보(EURIBOR) 3M+15bps 수준에서, 만기 3년6개월짜리 채권 금리(고정)는 미드스와프+20bps 수준으로 결정됐다. 이 중 만기 2년 변동금리채는 수은이 처음 시도하는 형태로 기존 수은 투자자군이 아닌 머니마켓펀드(MMF·단기금융상품에 집중 투자)를 겨냥했으며 그린본드로 발행됐다.

수은 관계자는 "글로벌 투자자에게 가장 친숙한 한국계 발행사로서 금융위기 등 불확실성 증대시 항상 선도적으로 발행시장을 여는 역할을 하고, 최저 가산금리 시현으로 한국계 전반의 발행 비용을 낮추는 기능을 수행해왔다"고 말했다.

이번에 조달한 15억유로는 우리 수출기업이 유럽지역을 중심으로 수행하고 있는 신재생에너지 사업과 대규모 이차전지 생산시설사업 등에 투입될 예정이다. 앞서 수은은 우리 기업이 수주한 아일랜드 에너지저장설비(ESS) 구축사업, 헝가리 이차전지 생산설비 사업 등 다수의 유로화 소요 프로젝트에 금융지원을 승인한 바 있다.

아울러 포스트 코로나 시대에 수요가 증가할 것으로 예상되는 우리 기업의 해외투자 및 M&A(인수합병) 수요에 대응하기 위해 적극적인 외화 조달을 이어간다는 방침이다.



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