두자릿수 스프레드 발행 성공
[서울파이낸스 김현경 기자] 신한은행은 4000억원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권)을 발행했다고 7일 밝혔다. 이번 신종자본증권은 5년 후 중도상환이 가능한 영구채로 금리는 4.63%(고정)다.
신한은행은 최초 증권신고서 신고 금액인 2700억원 규모로 신종자본증권을 발행할 계획이었으나 2.74배수인 7390억원의 유효수요가 몰려 최종 발행금액을 4000억원으로 증액했다.
이번 신종자본증권 발행으로 신한은행의 자기자본비율은 0.21%p(포인트) 상승할 것으로 예상된다.
신한은행 관계자는 "수요예측 당일 시장 변동성 확대로 금리가 크게 상승했음에도 적극적인 IR로 다양한 기관의 참여를 이끌어내며 두자릿수 스프레드(국고채와의 금리차)를 달성할 수 있었다"며 "선제적인 자기자본 확충 및 안정적인 비율 관리로 신뢰받는 일류은행을 향해 나가겠다"고 말했다.
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