[서울파이낸스 남궁영진기자] 하나금융투자는 28일 삼성SDI에 대해 2분기 실적이 기대치를 밑돌 것으로 전망된다며 목표주가 10만원, 투자의견 '중립'을 유지했다.
이원식 연구원은 "삼성SDI의 2분기 매출액은 전 동기보다 3% 증가한 1조3300억원을 기록하는 반면, 영업적자는 383억원으로 시장 기대치(영업적자 271억원)을 하회할 것"이라고 내다봤다.
이 연구원은 "중대형전지 부문은 지난 1분기 단행했던 자산 상각에도 불구하고 중국 전기버스향 수주 공백과 주요 원재료 등의 가격 상승으로 의미 있는 실적 개선을 기대하기는 힘들 것"이라고 분석했다.
이어 "전자재료 부문 또한 전방 업체들의 단가 인하 압력이 확대돼 수익성 악화가 불가피할 것으로 예상한다"고 진단했다.
그는 다만 "주요 고객사의 플래그쉽 스마트폰 판매 호조에 따른 폴리머전지 공급 확대와 수익성 높은 Non-IT향 원형전지의 비중 확대로 소형전지 부문의 실적은 개선될 전망"이라고 관측했다.
저작권자 © 서울파이낸스 무단전재 및 재배포 금지
