[서울파이낸스 남궁영진 기자] 마테크 솔루션 전문기업 오브젠은 기관투자자를 대상으로 한 수요예측에서 공모가 1만8000원으로 결정됐다고 13일 공시했다.
오브젠에 따르면 지난 10~11일 진행된 수요예측에서 전체 공모 물량의 70%인 54만3169주 모집에 총 599건의 기관투자자가 참여하면서, 98.49대 1의 경쟁률을 기록했다. 대부분의 기관이 희망 공모가(1만8000~2만4000원)의 하단을 써냈다.
공모가 기준, 약 139억 6700만원의 자금이 이번 공모를 통해 조달될 예정으로, 예상 시가총액은 798억원이다. 확보되는 자금은 솔루션 개발 및 운영을 위한 IT 장비 투자, 솔루션 연구개발, 데이터 구매 비용, SaaS 운영 비용 등에 투입될 예정이다.
오브젠의 일반투자자 청약은 전체 공모 물량의 25%인 19만3989주로, 오는 16일부터 17일까지 진행된다. 이달 말 코스닥 시장에 상장될 예정이며, 상장 주관은 한국투자증권이 맡았다.
오브젠은 "시장 선도기업으로서의 지위를 공고히 하는 가운데, 대기업 위주에서 중소 및 중견기업으로 고객 영역을 확장하고, 동시에 네이버클라우드와 함께 해외시장 진출도 진행할 예정"이라며 "올해부터는 본격적인 매출 성장과 이익 실현을 바탕으로 상장 시장에서 기업 가치를 제대로 평가 받을 수 있을 것"이라고 전했다.
2000년 설립된 오브젠은 빅데이터와 AI(인공지능) 기술을 적용한 마케팅 솔루션 개발을 전문 사업 분야로 영위하고 있다. 회사는 차세대 성장 동력으로 개발한 마테크 솔루션이 지난해 3분기 전체 매출의 60.6% 비중으로 성장해 주요 사업으로 자리잡았다.
오브젠은 금융, 통신, 유통, 패션 등 다양한 산업 분야 내 국내 유수의 대기업을 고객사로 확보하고 있다. 회사는 대기업 레퍼런스를 기반으로 중소 및 중견 기업 시장으로 사업 영역을 확대해 나가는 중이다.
기존 대기업 위주로 제공되던 솔루션을 중소 및 중견기업 규모에 맞춰 축소하고 표준화했으며, 내부 데이터와 외부 데이터를 비교 결합해 마케팅 활용을 위한 데이터 인사이트 발굴을 지원하는 신규 제품도 출시했다.
오브젠의 매출액은 2021년부터 연평균 성장률 32.6%로 성장해 오는 2024년에는 467억 8700만원을 달성할 전망이다.
