[서울파이낸스 차민영기자] SK증권은 10일 코스맥스에 대해 올해 고성장이 기대된다며 목표주가 24만원, 투자의견 '매수'를 유지했다.
이승욱 연구원은 "코스맥스의 올해 1분기 매출액과 영업이익은 각각 1735억원과 131억원으로 작년 같은 기간보다 49.1%, 71.7% 증가했다"며 "국내외 자동화 설비 확충에 따른 생산성 향상 등에 힘입어 시장의 기대치를 웃돌았다"고 평가했다.
이 연구원은 "올해 코스맥스의 연간 매출액과 영업이익은 7307억원과 600억원으로 각각 작년보다 37%, 67% 늘어날 것"이라며 "중국과 미국 시장이 고성장의 핵심"이라고 기대감을 나타냈다.
그는 "코스맥스는 빠르게 증가하는 중국의 수요에 대응하고자 상하이와 광저우에서 모두 증설을 진행하고 있다"며 "이번 증설을 통해 대폭의 외형 성장과 수익성 개선이 기대된다"고 밝혔다.
이어 "미국 법인은 올해도 수익을 기대하기는 어려울 것"이라며 "하지만 현지와 글로벌 브랜드 제품의 본격적인 생산으로 적자 폭은 빠르게 개선될 것"이라고 덧붙였다.
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