◇신규추천종목
▲효성 - 스판덱스 제품 스프레드 5월 이후 회복세 지속. 화학 부문은 PP 마진 개선, NF3 증설 물량로 이익 개선 전망. 중공업 부문도 미국 관세 인하 효과, 언전 펌프 판매량 증가로 이익 성장 지속
▲경인양행 - 연료 판매 부문 매출 비중 70% 이상. 올해 초부터 염료 가격 30% 이상 폭등. 9월 항저우 G20회의 전까지 염색업체 단속으로 염료 가격 지속적으로 상승할 전망
◇제외종목 - 없음
◇기존추천종목
▲한화 - 한화케미칼은 화학 부문 제품 스프레드 개선 및 태양광 수익성 개선으로 2분기 연결 기준 매출액 2.2조원(+ 10.9% YoY), 영업이익 1,573억원(+ 67.9% YoY) 전망. 한화테크윈은 한화디펜스 인수 효과로 제품 다각화에 따른 수출 경쟁력 강화
▲아스트 - 1분기 말 기준 수주잔고 약 1.7조원. 이 중 1조원이 2020년까지 인도돼야 하기 때문에 고성장 지속 전망. 올해 초 자회사 ASTG 설립, 완공 시 총 5,000억원 규모 CAPA 증설. Air Bus사와의 신규 계약 성사 시 기존 거래처(Boeing, SAC 등)에서 고객 다변화 기대
▲한국토지신탁 - 한국자산신탁의 상장이 임박하면서 신탁사 사업구조에 대한 시장의 관심 증대. 국내 리츠시장이 활성화됨에 따라 주택판매에 편향된 사업구조가 다각화될 전망.
▲화승인더 - 1분기 매출액 2,110억원(+50% YoY), 영업이익 117억원(+283% YoY) 기록. 아디다스向 수주 증가로 신발 부문 고성장 전망
▲SK머티리얼즈 - SKC에어가스 인수에 따른 실적 인식과 삼성디스플레이의 생산 정상화로 2분기 실적 증가 기대. NF3 수요 증가와 중국 3D NAND 투자계획에 기반한 NF3 시장 성장 전망.
