발행규모 3배 모집…올해 글로벌 최저금리 책정

[서울파이낸스 이은선 기자] 우리은행이 5억달러 규모 바젤Ⅲ 기준 외화 신종자본증권(코코본드) 발행에 성공했다고 10일 밝혔다.

이번에 발행한 신종자본증권은 상각형 조건부자본증권 형태이며, 5년 후 중도 상환 가능한 영구채다. 발행금리는 올해 발행된 글로벌 신종자본증권의 평균치(6.95%)보다 현격히 낮은 5.25%로 최저 금리다.

우리은행 관계자는 "북한의 미사일 도발과 미국의 대북압박 상황에 따른 한반도 지정학적 리스크 부각에도 불구하고, 최근 민영화와 재무실적 및 자산건전성 개선에 힘입어 영구채 형태의 외화 신종자본증권 발행을 성공적으로 마무리했다"고 설명했다.

이번 발행은 총 155개 기관으로부터 최종 발행규모의 3배에 달하는 15억불의 투자자금이 모집됐다. 이에 금리가 최초 제시금리 대비 0.25%p 낮게 책정됐다. 투자자 지역별 분포는 아시아 49%, 미국 33%, 유럽 18% 순이다.

우리은행 관계자는 "지난해에 국내 최초로 영구채 형태의 외화 신종자본증권 발행에 성공한데 이어, 올해도 동일 구조의 신종자본증권을 글로벌 최저금리로 발행함으로써 향후 국내은행의 외화 코코본드 발행에 벤치마크 역할을 할 것으로 기대된다"고 말했다.

이은선 기자 다른기사 보기