[서울파이낸스 정초원 기자] KB국민은행은 지난 25일 4억달러 규모의 5년만기 변동금리부 포모사본드 발행에 성공했다고 26일 밝혔다.
포모사본드는 대만 자본시장에서 외국기관이 대만달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권이다. 포모사는 대만을 지칭하는 말로, 1517년 대만을 방문한 포르투갈인이 부른 '아름다운 섬' 이라는 의미의 별칭이다.
이번 발행은 한국계 시중은행 최초의 달러표시 포모사본드이자, 국내 시중은행이 올해 발행한 첫 5년 만기 변동금리부 채권이다. 발행금리는 3개월 USD 리보금리에 95bps를 가산한 수준에서 결정됐다. 대만거래소 및 싱가포르 거래소에 동시 상장된다.
스탠다드차타드은행이 주관사로 참여했다. 투자자의 구성을 보면 지역별로는 대만 56%, 대만 역외가 44%였으며, 투자기관별로는 은행 51%, 자산운용사 48%, PB가 1%를 차지했다.
KB국민은행은 이번에 조달된 자금을 기존 차입금 상환 등에 사용할 예정이다.
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