한화증권 CRM 시스템은 계좌중심에서 고객중심의 관리를 위한 시스템으로, 고객종합관리와 수시정보관리를 통해 다양한 정보를 제공하고 있다.
세부적인 특징을 살펴보면 첫째 고객의 기본 정보, 성향, 자산총액 등 고객의 종합적인 정보 제공을 통해 고객의 변동사항에 대해 실시간 응대가 가능하다. 둘째, 전체 고객 계좌들의 효율적인 발생업무 체크 및 관리가 가능하고, 만기예정내역·권리청약내역 등의 관리를 효과적으로 수행할 수 있다.
셋째, 관리계좌의 상품별, 고객별 수익률 현황을 일목요연하게 알 수 있어 철저한 고객 리스크 관리가 가능하다. 넷째, 고객의 보유 종목에 대해 개별적으로 검색하지 않아도 자동으로 해당종목의 공시정보·뉴스 등을 제공함으로서, 고객의 입장에서 신속하고 정확한 정보를 얻을 수 있다. 마지막으로, 고객에 대한 이벤트 관리 및 중요 일정 알람 기능을 바탕으로 고객 가치가 제고된다.
한화증권 고객관리를 위한 또 다른 특징적인 시스템인 리서치연계 매매관리시스템은 리서치센터에서 한화 유니버스와 추천종목을 영업사원이 사용하는 투자정보시스템 상에 제시하여 우량 정보를 고객에게 제공하는 역할을 한다.
부실종목이나 고 위험 종목 등에 대한 투자위험을 사전적 리스크 관리로 걸러내고 수익성, 성장성을 겸비한 포트폴리오 종목군을 일선 영업사원에게 제시함으로써 고객에 대한 차별화 된 서비스를 제공한다.
이와 같은 시스템들은 효율적인 고객관리를 가능하게 하고, 고객의 편의와 수익을 증대시킴으로서 장기적 성장엔진의 한 축을 이룰 것으로 판단한다. 또한 향후에도 새로운 아이디어창출과 꾸준한 노력을 바탕으로 기존의 주먹구구식이 아닌 체계적인 고객관리 시스템을 개발할 예정이다.
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