◇ 코스피-대형주
▲ NAVER : 2014년 라인 광고 매출 고성장 전망. 게임, 스탬프 등 기타 콘텐츠 매출 증가 전망.
▲ KB금융 : 성장 확대로 인한 마진 하락 문제 해소 전망. 안정적인 대손충당금 바탕으로 ROE 개선 전망.
▲ 대우조선해양 : 자회사 관련 충당금은 하반기 최대 1,000억원 넘지 않을 전망(영업외수지 개선). 고부가가치선종 LNG선, Drillship, 대형컨테이너선, 해양생산설비 수주로 연간 목표 150억 달러 초과 전망.
▲ LG화학 : 전기차 및 ESS(에너지 저장 시스템) 시장 본격 개화에 따른 중대형 전지 성장성 부각. 석유화학 경기 회복, 2차 전지 증설 효과로 인한 실적 개선 전망.
▲ 현대건설 : 베네수엘라 정유(15억불) 수주 진행 호조로 연간 해외수주 목표 달성 긍정적. 2014년 매출액 및 영업이익 증가율 두 자릿수 예상으로 성장성 부각.
▲ 삼성전자 : 모바일, 서버, 그래픽 등 Non PC DRAM 수요 호조가 지속되어 반도체 부문 실적 개선세가 지속 예상. 선진국 LTE 수요 및 이머징 시장 보급형 스마트폰 수요, 마케팅 비용 감소로 매출 증가 기대.
▲ 삼성SDI : LTE스마트폰과 태블릿 PC 판매의 폭발적 성장으로 고용량 IT용 배터리 수요증가 예상. 9월부터 BMW i3용 2차전지 독점공급과 글로벌 자동차업체에 공급되는 2차전지 수익성 크게 개선될 전망.
▲ 추천제외종목 : 현대백화점(시세탄력 둔화).
◇ 코스피-중소형주
▲ 대한항공 : 화물 사업부진에 대한 악재는 주가에 이미 반영, 화물기 수송단가 하락세 마무리 전망. 기령이 높거나 단거리용 중소형 항공기 매각에 따른 재무구조의 점진적 개선 기대.
▲ 하나투어 : 2014년 출국자는 대체휴일제 도입, 항공권 공급량 증가, 원화 환율 강세 등으로 인해 사상 최대 전망. 2014년 시장점유율 사상 최대 수준인 20% 상회가 전망됨에 따라 성장성 부각.
▲ 서흥캅셀 : 9월 이후 하드캡슐 가동률 상승으로 증설 효과 본격화, 식물성 캡슐 수출 확대로 실적 개선 전망. 건강기능식품 시장 성장은 F&P 부문 매출 확대 모멘텀으로 작용할 전망.
▲ 신규추천종목 : 대한항공.
◇ 코스닥
▲ 매일유업 : 국내시장 제품가격 인상, 고마진 제품 판매 호조로 양호한 실적 개선 기대. 프리미엄 신제품 출시, 유통채널 다변화 등으로 중국시장 성장세 지속 전망.
▲ 리홈쿠첸 : 3Q 중국인 관광객 유입 사상 최대. 전기밥솥 판매 중심의 리빙사업부 실적 개선 전망. 경쟁사인 쿠쿠전자가 상장될 경우 리홈쿠첸 밸류에이션 리레이팅에도 긍정적.
▲ CS엘쏠라 : 국내 최대 양산 설비, 기술 선확보로 산업 성장 수혜 전망. 2014년 이후 성장성 고려시 투자 메리트 긍정적.
▲ 서울반도체 : LED 조명 가격의 하락과 각국 정부 정책의 영향을 LED 조명 시장의 대중화가 다가오고 있음. 조명 제품에서의 탁월한 경쟁력, 2011~2012년 재고 건전화 노력 가시화, 해외 판매 채널 조기 구축 효과.
▲ 위메이드 : 3Q 실적 부진은 주가에 이미 반영, 국내외 신규 게임 출시 모멘텀에 주목. 금주 카카오게임 '격추왕', 페이스북 북미(17일), 유럽(24일) 공식 런칭 예정.
▲ 신규추천종목 : 없음.
