[서울파이낸스 정초원기자] 한국수출입은행은 아시아 기관 중 올해 최초로 총 2억2500만 스위스프랑화(2억5000만달러 상당) 채권 발행에 성공했다고 5일 밝혔다. 수출입은행의 스위스프랑 채권 공모발행은 지난 2011년 3월 이후 약 3년만이다.
이날 발행된 채권은 3년 만기 1억2500만 스위스프랑과 5년6개월 만기 1억 스위스프랑으로 이뤄진 듀얼 트란쉐 구조다. 금리는 각각 CHF 3M Libor+0.45%와 CHF MS+0.55%로, 글로벌 금융위기 이후 동일만기 대비 최저 수준이다.
특히 수출입은행은 국제금융시장의 불확실성이 심화되는 상황에서 보수적 성향의 스위스 투자자를 상대로 채권 발행에 성공한 것은 시사하는 바가 크다고 강조했다.
수출입은행 관계자는 "지난 1월 글로벌 본드 발행시 사용한 투자자 수요 맞춤형 전략이 이번에도 주효했다"며 "3년 만기 변동 금리와 5년6개월 만기 고정 금리의 듀얼 트란쉐 구조 제시로 장·단기에 혼재된 투자자들의 수요를 효과적으로 흡수했다"고 말했다.
수출입은행은 채권 발행으로 확보한 외화자금을 해외건설·플랜트, 조선해양, 자원개발, 기후변화 등 해외진출 지원에 사용할 예정이다.
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