[이재호 기자]<hana@seoulfn.com>하나은행 국내은행 해외후순위채 사상 가장 낮은 금리로 미화 5억불의 외화후순위채권 발행에  성공해 3일 저녁 런던에서 서명식을 가졌다고 4일 밝혔다.

발행금리는 USD Libor+0.405%p (5년물 미국국채+ 0.888%p)로 이는 역대 국내은행이 발행한 해외후순위채권 최저금리 USD Libor+0.64%p 보다 0.235%p 더 낮은 수준이다.

이번 채권발행은 만기 외화자금의 상환재원을 마련하고 BIS 자기  자본비율을 제고하기 위한 것으로 바클레이즈 캐피탈, 크레딧 스위스, 도이체방크가 주간사로 참여했다.
채권만기는 10년으로 5년이후 조기상환 가능조건이다.

하나은행 관계자는 "국제 금융시장에서의 변동성 증가에도 불구하고 올해 동아시아지역 최대규모의 후순위채 발행을  성공적으로 마무리 했다"라며 "이로 인해 0.6%의 BIS 자기자본비율 상향효과가 발생했으며, 향후 국내은행의 후순위채권 발행의 좋은 벤치마크가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

한편 하나은행은 이번 외화후순위채 공모에는 발행 규모의 2배에 이르는 금액이   청약되어 최종적으로 아시아 및 유럽계 60여곳이 투자자로 참여하게 됐다.

이재호 기자 <빠르고 깊이있는 금융경제뉴스>