[서울파이낸스 박조아 기자] 케이프투자증권은 8일 잇츠한불에 대해 최근의 주가 하락은 잠시 조정에 들어간 것으로, 저가 매수 기회로 삼아야 한다고 판단했다. 이에 목표주가 7만8000원과 투자의견 '매수'를 유지했다.

강수민 연구원은 "지난해 4분기까지 질주하던 실적 성장세가 잠시 숨 고르기에 들어가 시장 기대치가 낮아진 것일 뿐, 잇츠한불의 펀더멘털에는 흔들림이 없다"고 진단했다.

지난 7일 잇츠한불은 전일 대비 4.8% 하락한 5만7000원에 마감했다. 잇츠한불의 올해 1분기 매출액은 726억원으로 전년 대비 2.2% 상승하고, 영업이익은 8.6% 하락한 172억원으로 추정됐다.

강 연구원은 "지난해 1분기는 사드 영향이 없었던 시기이기 때문에 올해 1분기는 전년 기저가 높은 상태"라며 "큰폭의 전년 대비 성장은 부담이 될 수 있다"고 설명했다.

그는 "지난 9월부터 실적 개선세를 견인했던 수출대행 채널이 연말에 한꺼번에 집중되었던 물량 피로감 및 재고 소진으로 인해 잠시 쉬어가는 단계"라고 판단했다.

이어 "현재 주가 기준 올해 말 주가수익비율(PER)은 22배이며, 오히려 현재 구간이 저가 매수 타이밍"이라고 덧붙였다.

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