[서울파이낸스 박시형 기자] KB국민은행은 5억달러 규모의 바젤Ⅲ 적격 외화 상각형 조건부 자본증권을 성공적으로 발행했다고 26일 밝혔다.
발행금리는 4.35% 이며, 미국국채 5년물 금리에 2.639% 를 가산한 수준이다.
이번 신종자본증권은 6월 초 정부의 외평채 발행 이후 국내 시중은행 중 최초로 발행된 달러화 채권으로, 최근 국제금융시장 변동성이 지속적으로 대두되는 가운데 자금 조달이 성공적으로 이뤄져 의미가 크다.
또 지속가능(Sustainability) 형식으로 외화 신종자본증권 을 발행해 투자자 다변화에 성공했다.
총 128개의 글로벌 투자자들로부터 발행규모의 5.4배(총 27억달러) 규모의 주문을 확보했다. 투자자 구성은 지역별로는 아시아 61%, 미국 25%, 유럽 14%를 기록했으며, 투자기관별로는 자산운용사 76%, 보험사 14%, 은행 8%, PB·기타 기관이 2% 를 차지했다.
이번 발행은 뱅크오브아메리카(Bank of America), 멜릴린치(Merrill Lynch), BNP파리바(BNP Paribas), 씨티그룹(Citigroup), 크레딧아그리콜(Crédit Agricole CIB), J.P. 모간(J.P. Morgan), 미즈호(Mizuho Securities) 에서 주간했으며, KB증권은 보조간사(Co-Manager) 역할을 수행했다.
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