[서울파이낸스 김태동 기자] NH투자증권은 3일 HDC현대산업개발에 대해 지난해 4분기 실적이 예상을 상회했다고 평가했다. 이에 투자의견 '매수', 목표주가 3만5000원을 유지했다.

이민재 NH투자증권 연구원은 "HDC현대산업개발은 지난해 4분기 연결기준 매출액 8942억원으로 전년동기대비 11.9% 감소했고, 같은기간 영업이익은 4.7% 오른 1680억원을 기록했다"며 "자체 사업과 도급사업 원가율이 각각 66.9%, 72.7%로 개선됐기 때문"이라고 분석했다.

HDC현대산업개발의 올해 목표 분양세대는 1만5000 세대다. 이 연구원은 "평당 공사비 600만원, 30평형을 가정하면 내년 외형 성장이 가능할 전망"이라며 "공릉 역세권, 용산 철도병원 부지 개발 프로젝트는 2021년 하반기, 광운대 역세권 개발 프로젝트는 2023년 본격 진행될 예정"이라고 설명했다. 

그는 "국내 주택 관련 매출이 전체 90% 이상을 차지하고, 보궐선거 등을 통해 주택 공급확대 대책이 강조될 것"이라며 "올해 실적 기준 주가수익비율(PER) 6배로 업종 평균 대비 저평가됐다는 점을 감안하면 밸류에이션 매력을 갖췄다"고 평가했다.

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