[서울파이낸스 신민호 기자] 현대캐피탈이 총 1000억 원 규모의 '지속가능연계채권(SLB)'을 성공적으로 발행했다고 8일 밝혔다.
이번 발행은 현대캐피탈이 작년 7월 국내에서 최초 공모 발행에 이어 두 번째다. 2년물 단일 트렌치로 구성됐으며, 대표 주간사와 인수단은 키움투자증권이 단독으로 맡았다.
SLB는 ESG 채권 중 하나로, 발행사가 사전에 지속가능성과 목표를 설정하고, 이를 달성하지 못할 경우 투자자에게 일정 수준의 프리미엄을 제공하는 것이 특징이다.
특히 SLB는 다른 ESG 채권과 달리 사후 관리를 통해 목표 달성 여부를 검증하고, 이를 통해 그린워싱(Green Washing)을 방지할 수 있어 미국과 유럽 등에서 활발히 발행되고 있다.
현대캐피탈은 이번 발행에서 2025년 말까지 2년간 전체 자동차 신차할부와 임대상품의 취급 건 수 중 전기차 등 친환경차의 비중을, 현대자동차그룹 내수판매 중 친환경차 비중 대비 2.8% 이상 확대하는 목표를 설정했다. 해당 목표를 달성하지 못할 경우 현대캐피탈은 투자 기간 동안 연 0.02%p의 프리미엄을 투자자들에게 추가로 제공할 예정이다.
이번 목표는 최근 전 세계적으로 전기차 판매 흐름이 둔화되고 있지만, 현대캐피탈은 친환경차 수요 확대를 지원하는 녹색금융의 선도자 역할을 하겠다는 의지를 담고 있다.
이형석 현대캐피탈 재경본부장(CFO)은 "녹색금융을 선도하고 있는 현대캐피탈은 올해 하반기에도 국내 공모시장에서 첫 ESG 자산유동화증권(ABS) 발행을 추진하는 등 현대자동차그룹의 ESG 경영에 적극 동참할 계획"이라고 전했다.
