위탁매매 수수료 감소·이자 비용 등 영향
[서울파이낸스 박조아 기자] 지난해 증권사들의 순이익이 위탁매매수수료 감소, 이자비용 증가 등의 영향으로 1년 만에 반토막이 난 것으로 나타났다.
23일 금융감독원이 발표한 '2022년 증권·선물회사 영업실적(잠정)'에 따르면 지난해 증권회사 58곳의 당기순이익은 4조5131억원으로 전년(9조896억원) 대비 4조5765억원(50.3%) 감소한 것으로 집계됐다. 자기자본으로 이익의 상승 정도를 나타내는 자기자본이익률(ROE)은 5.8%로 전년(12.5%) 대비 6.7%p 감소했다.
전체 58개 증권사 중 79.3%에 해당되는 46개 증권사의 실적이 전년 대비 악화됐다. 반면 12개사(20.7%)의 실적은 개선됐다. 당기순손실을 낸 증권사는 11곳으로 전년 대비 6곳 증가했다.
전체 수익 가운데 수수료수익은 13조185억원으로 2021년 16조8049억원 대비 3조7864억원(22.5%) 감소했다. 이 가운데 수탁수수료는 5조109억원으로 주식거래대금이 감소하면서 지난해 8조708억원 대비 3조599억원(37.9%)이 감소했다. 기업금융(IB)부문과 자산관리부문 수수료는 각각 4조8388억원, 1조1633억원으로 지난해 대비 3514억원(6.8%), 2066억원(15.1%) 감소했다.
자기매매 부문에서는 전년 대비 증가한 실적을 보였다. 주식과 채권 부문에서는 손실을 기록했지만 파생관련 손익이 증가한 영향이다. 지난해 증권사 자기매매손익은 6조1274억원으로 전년 대비 1조1787억원(23.8%) 증가했다. 주식과 채권 관련 손익은 각각 3371억원, 6377억원으로 1년 전보다 1조3642억원(80.2%), 1조5262억원(70.5%) 감소했지만 파생관련 손익이 전년 대비 4조691억원(375.6%) 증가한 5조1526억원을 나타냈다.
이밖에 기타자산손익은 1조1669억원으로 지난해 대비 3조3549억원(74.2%) 감소했다. 2022년 말 기준으로 증권사의 자산총액은 608조원으로 1년 전보다 2.1%(13조원) 줄었다.자기자본은 2022년 말 80조2000억원 수준으로 전년 대비 2조6000억원(3.4%) 증가했다.
재무건전성 측면에서는 지난해 전체 증권사의 평균 순자본비율은 708.9%로 2021년 말 대비 35.3%p 하락했다. 소폭 감소세를 보였지만 모든 증권회사의 순자본비율이 규제비율(100% 이상)을 넘었다. 평균 레버리지비율은 619.3%로 16.5%p 개선됐다. 모든 증권사가 규제비율(1100% 이하)을 충족했다.
한편 지난해 선물회사 4개사는 순이익 530억6000만원을 거두며 2021년 대비 191억원(56.2%) 증가한 실적을 기록했다. 자기자본이익률은 9.6%로 2.8%p 증가했다. 선물회사의 자산총액은 2022년 말 기준으로 5조9229억원을 나타내고 있다.
금융감독원은 "지난해 증권회사 당기순이익은 위탁매매수수료 감소, 이자비용 증가 등으로 전년대비 대폭 감소했으며, 올해에도 미국 긴축정책 장기화, 러·우 전쟁 지속 등 글로벌 경제 불안요인이 국내 금융시장의 불확실성을 확대시킬 것으로 우려된다"며 "대내외 잠재리스크 요인이 증권사 수익성 및 건전성에 미치는 영향을 정밀 분석하고, 부동산 익스포져 관련 부실이 유동성리스크로 전이되지 않도록 증권사 유동성 현황을 면밀하게 모니터링할 예정"이라고 밝혔다.
이어 "증권사 자본규제 및 유동성규제의 실효성을 제고할 수 있도록 제도개선과 부동산 익스포져에 대한 순자본비율 산정 기준을 개선하고, 증권사 유동성리스크 관리체계 개편을 추진하겠다"고 덧붙였다.
