[서울파이낸스 최재연기자] 하나대투증권은 20일 현대위아에 대해 생산능력 확대와 높은 수준의 마진개선으로 하반기 이익증가가 전망된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 19만2000원을 유지했다.
송선재 하나대투증권 연구원은 "현대위아가 기계부문 저가수주 물량 해소, 자동차 부품부문 증설물량 매출, 분업으로 인한 개발비용 절감으로 영업이익률을 개선했다"며 "마진의 큰 폭 개선이 상대적으로 낮은 외형성장률에도 불구하고 상승한 영업이익률이 주가 가치를 높인다"고 판단했다.
다만 송 연구원은 "2분기의 낮은 외형성장률이 내년 이후의 이익증가 기대감을 낮춘다"며 "주가상승을 위해 외형성장률 상승이나 추가적인 마진개선의 시그널이 필요하다"고 말했다.
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