[서울파이낸스 정초원기자] 수출입은행은 한진해운이 발행한 2000억원의 영구교환사채(영구EB)에 500억원을 투자했다고 22일 밝혔다.
이번 영구EB 투자는 수출입은행이 주축 투자자(Anchor Investor)로 나서고, 주채권은행인 KDB산업은행을 비롯해 다수의 공제회, 증권사, 저축은행이 참여했다.
수출입은행 관계자는 "이번 투자가 한진해운의 영구EB 발행 성공에 결정적인 역할을 했다는 게 시장의 평가"라며 "대한항공의 신용보강에도 불구하고 기관투자자들의 투자수요가 당초 제한적이었기 때문"이라고 말했다.
한진해운은 작년 영구채 발행이 무산된 이후, 재무구조를 개선하기 위해 전방위적으로 노력해 왔다. 이번 영구EB 발행 성공을 통해 한진해운은 부채비율을 800%대로 대폭 낮추고, 자금조달 위기에서도 벗어날 전망이다. 특히 수출입은행이 투자한 500억원은 별도의 트란쉐(Tranche)로 구성돼 한진해운의 '아시아 항만사업'에 투입될 예정이다.
한편, 수출입은행은 올해 1조원 규모 에코쉽펀드 조성을 완료하고 연내 파일럿 프로젝트 투자를 앞두고 있다.
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