[서울파이낸스 김현경 기자] KB국민은행은 지난 23일 5억달러(약 6182억원) 규모의 5년만기 선순위 글로벌본드(144A/RegS) 발행에 성공했다고 24일 밝혔다.
이번 발행은 코로나19 대응 지속가능채권 형태다. 또 국내 발행사의 외화 글로벌 공모채권으로는 첫 번째 코로나19 대응채권이다. 지속가능채권은 친환경 및 사회적 프로젝트 투자 자금 마련을 위해 발행하는 채권을 말한다.
발행금리는 미국국채 5년물 금리에 150bp(1bp=0.01%p)를 가산한 수준인 연 1.872%로 결정됐으며 싱가포르 거래소에 상장된다.
KB국민은행은 코로나19 피해기업을 대상으로 자금을 지원하는 등 중소기업 및 소상공인 지원 노력을 지속해왔다. 이번에 조달된 자금도 '지속가능 금융 관리체계'에 해당하는 친환경 및 사회문제 해결을 목적으로 관련 차입금 상환 등에 사용할 계획이다.
이번 발행에는 총 181개 기관이 참여해 약 39억달러 이상을 주문했다. 이는 발행금액의 7.8배에 해당하는 수준이다. 가산금리 또한 최초 제시금리 대비 45bp 절감했다.
KB국민은행 관계자는 "세계가 주목하는 한국의 코로나19 대응능력과 국내 발행사 최초의 코로나19 대응 공모채권이라는 상징성이 해외 채권 투자자들의 높은 관심을 이끌어냈다"며 "기존 한국물 유통가격보다 낮은 수준으로 발행했고 한국물 해외채권시장의 발행 여건 개선 및 가산금리 축소에 크게 기여할 것"이라고 말했다.
발행 주간사로는 뱅크오브아메리카증권(BofA Securities), 씨티그룹, 코메르츠은행(Commerzbank), HSBC, 소시에테제네랄, 스탠다드차타드은행이 참여했으며 KB증권이 보조간사로 역할을 수행했다.
투자자 구성은 지역별로 아시아 70%, 미국 19%, 유럽 11% 등이었으며 투자기관별로는 자산운용사 64%, 은행·금융기관 23%, 보험사·연기금 11%, PB·기타가 2%를 차지했다.
