[서울파이낸스 유은실 기자] 신한카드는 4억달러(한화 약 5220억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 19일 밝혔다.
이번에 발행된 해외 ABS는 평균 만기가 4년이며, 통화 및 금리 스왑을 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다. 신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행됐으며, 해외 보증보험사 및 은행 등의 지급보증 없이 국제신용평가사인 무디스로부터 최고 신용등급인 'Aaa' 등급을 받았다.
특히 시장 금리 급등에 따른 불확실성 증대로 투자심리가 악화된 가운데에서도 업계 최고 수준의 ABS 발행 조건을 유지했다는 게 회사 측 설명이다. 이를 통해 국내 조달금리 대비 약 0.9%포인트(p) 낮은 금리로 ABS를 발행하고 조달비용을 절감했다.
신한카드 관계자는 "ABS로 조달된 자금은 기존 차입금 상환 및 운영 자금으로 활용될 계획"이라며 "향후 카드채 발행 부담도 크게 경감될 것으로 예상된다"고 밝혔다.
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