WSJ, "KB금융, 우리금융 유력 인수후보 부상"
[서울파이낸스 김미희 기자] 론스타가 외환은행 지분 51%를 하나금융그룹에 팔기로 했다고 월스트리트저널(WSJ)이 16일 보도했다. 신문은 이어 정확한 계약 조건은 알려지지 않았지만 외환은행의 현 주가수준(시가총액의 51%인 4조2000억원)에 최소 10% 이상 프리미엄을 지불했을 것으로 추정된다고 전했다.
이 신문은 론스타와 하나금융이 조만간 양해각서를 체결하고 본격적인 매매 작업에 들어갈 예정이라며, 론스타가 하나금융에 외환은행 지분을 넘기려면 한국 정부의 승인을 받아야 한다고 덧붙였다.
론스타는 지난 3월 크레딧스위스를 매각 주간사로 정하고, 이후 하나금융과 ANZ(오스트레일리아 뉴질랜드)은행 등과 협상을 벌여왔다. 특히 ANZ은행은 최근까지 외환은행에 대해 실사를 벌이면서 마이클 스미스 CEO(최고경영자)가 방한을 하는 등 외환은행 인수에 공을 들여왔다.
금융권에 따르면, 하나금융은 이번 외환은행 인수로 적지 않은 시너지 효과를 기대하고 있는 것으로 전해졌다. 기존의 소매부문은 물론 무역금융과 외환부문 등을 아우르는 메가뱅크로 성장할 수 있다는 자신감에 차 있다는 후문이다. 외환은행이 21개국에 48개 해외 영업망을 보유하고 있어, 하나금융으로서는 아시아에만 집중돼 있는 취약한 글로벌 네트워크망을 확충할 수 있기 때문이다.
하지만 하나금융이 외환은행을 인수하더라도 자산 규모 기준으로는 여전히 KB, 우리, 신한금융그룹 수준에 미치지 못한다.
한편, 신문은 하나금융그룹이 외환은행을 인수함에 따라 KB금융이 정부가 매각을 추진 중인 우리은행의 유력한 인수 후보로 부상하게 됐다고 덧붙였다.
신문은 또 론스타가 하나금융에 외환은행을 매각할 경우 엄청난 이익을 올리게 된다고 밝혔다. 론스타는 그동안 외환은행에서 배당금으로만 투자원금을 거의 회수했기 때문에 매각 대금을 투자이익금으로 모두 챙기게 된다는 것.
론스타는 지난 3분기에만 배당금으로 444억2000만원을 챙기는 등 지금까지 9332억원의 배당금을 회수했다. 여기에 론스타가 2007년 외환은행 지분 13.6%를 매각하면서 받은 1조1927억원까지 더하면 자금 회수 규모는 약 2조1262억원에 달한다. 이는 외환은행에 대한 투자원금 2조1548억원의 98.7%에 해당한다.
