예측참여 경쟁률 2.90:1…이달 22~23일 공모주 청약
[서울파이낸스 문선영기자] 대우증권은 국내 1호 기업인수목적회사(이하 SPAC)인 '대우증권 그린코리아SPAC'의 공모가격이 3500원으로 결정됐다고 19일 밝혔다.
지난 17일과 18일 양일간 기관투자가를 대상으로 진행된 이번 수요예측에는 62개의 기관(5080만주)이 참여해 2.90:1의 높은 경쟁률을 나타냈다.
대우증권 그린코리아SPAC의 희망 공모가격은 2500원~3500원였다.
대우증권 IPO2부 정문환 부장은 "수요예측에 참여한 기관투자자들의 98%가 공모 희망가 상한인 3500원 이상을 제시하는 등 높은 관심을 보였다"며 "기관투자자들은 이번 수요예측에 참여함으로써 그린코리아SPAC 주식을 선점해 Pre-IPO투자에 참여하는 기회를 확보할 수 있다는 점을 높이 평가한 것으로 분석된다"고 말했다.
공모 주식수는 2500만주(액면가 1000원)로 총 공모금액은 875억 원이며, 공모금액의 96%인 840억원은 한국증권금융에 예치될 계획이다.
전체 공모물량 중 30%인 750만주가 배정된 일반투자자 청약은 이달 22일과 23일 양일 간 공동 대표주관회사인 대우증권(600만주)과 한화증권(150만주)을 통해 통합 경쟁률 방식으로 진행되며, 내달 3일 거래소에 상장될 예정이다.
한편, 대우증권그린코리아SPAC은 앞으로 주주가치가 약 700억 원 이상의 안정적인 영업현금 흐름을 확보하고 있는 기업을 합병 대상으로 검토할 예정이다.
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