[서울파이낸스 최재연기자] 대신증권은 21일 삼성엔지니어링에 대해 수주 기대감 부족과 정상화 지연에 향후 전망이 밝지 않다며 투자의견 '매수'를 유지했으나 목표가를 5만5000원으로 하향 조정했다.
조윤호 대신증권 연구원은 "삼성엔지니어링이 예상보다 컸던 공사손실충당금 규모로 4분기 연속 실적 쇼크를 나타냈다"며 "향후 대규모 손실처리는 없을 것으로 예상되나 올해부터 공기 지연이 자주 발생하고 있는 것은 불안 요소"라고 평가했다.
조 연구원은 "향후 100%의 원가율로 진행될 공사물량은 잔고의 20% 수준으로 수주 성장에 대한 기대감도 크지 않다"며 "낮아진 이익창출력에 비해 현재 시가총액은 지나치게 프리미엄 받고 있다고 판단한다"고 말했다.
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