◇ 코스피-대형주
▲ 기아차 : 원/달러 환율 상승에 따른 ASP(평균판매단가) 증가, 하반기 실적 기저효과 예상 등 긍정적. 하반기부터 증설된 광주공장 시간당 생산대수 증가, 내년 1분기부턴 중국3공장 가동으로 생산 증가 기대.
▲ 하나금융지주 : 주가 조정에 따른 밸류에이션 매력 증가. 견조한 대출 성장률과 순이자마진 하락폭 둔화에 따른 실적 개선 가능.
▲ SK텔레콤 : LTE 가입자 증가, ARPU 상승, 보조금 경쟁 완화로 인해 SK텔레콤의 2분기 실적은 작년 대비 개선될 전망. LTE-A를 통한 추가 성장 모멘텀 확보, 주파수 경매는 단기적인 이슈로 판단.
▲ 신규추천종목 : 없음.
◇ 코스피-중소형주
▲ 이수페타시스 : 글로벌 통신 인프라 투자 확대 전망되는 가운데 시스코 등 주요 고객사 MLB 수요 증가로 실적개선 기대. 2분기 실적 호조 및 이수엑사보드, 이수엑사플렉스 등 자회사 실적개선이 기대되는 점도 긍정적.
▲ 삼화페인트 : 공업용 도료 수요증가, 베트남 법인 매출 증가로 실적 개선 전망. 공주공장 증설로 추가적인 매출 성장 기대.
▲ 서흥캅셀 : 공장 증설 이후 하드캡슐 가동율 상승으로 실적 개선 전망. 웰빙 트랜드 확산으로 건강기능식품 부문 매출 증가.
▲ 제일기획 : 광고 경기와 상관없이 신규 광고주 증가 등을 통한 매출 성장 전망. 3Q 갤럭시노트3와 4Q 소치 올림픽 광고 집행은 실적에 긍정적.
▲ 호텔신라 : 3분기 중국인 입국자 및 내국인 출국자 증가세 지속. 서울 호텔 리모델링 종료에 따른 영업 이익 턴어라운드 본격화.
▲ AK홀딩스 : 항공여객 성수기 시작, 저가 항공사 수혜 예상. 자회사 제주항공 중국노선 확장으로 중국인 관광객 유치 기대.
▲ 코라오홀딩스 : 자체 제작(CKD) 1톤 트럭 8월 판매 시작, 미얀마 신규 사업 3분기 구체화 전망. 2톤 및 픽업 등 CKD 세그먼트 확대, 미얀마 및 캄보디아 등 신규 시장 다변화 전망.
▲ 추천제외종목 : 없음.
◇ 코스닥
▲ 와이솔 : SAW Filter부문 안정적인 성장 기대되는 가운데 신규 모듈 부문 실적 가세로 높은 성장 잠재력 확보. 삼성전자 휴대폰 세계 시장점유율 상승 추세에 따른 수혜, 중국 로컬업체들 매출처 확보로 성장 기대.
▲ 위메이드 : 페이스북의 모바일 게임 플랫폼 초기 협력업체로 선정(윈드러너 출시). 8월 매주 미드코어 신작 출시, 신작 모멘텀 발생 가시화.
▲ 파트론 : 삼성전자 프리미엄 스마트폰 수요 부진에도 불구, 다양한 모델 부품 납품으로 양호한 분기실적 지속. 중저가 범용 부품비중 확대를 통해 지속적인 성장이 기대되며 최근 주가하락에 따라 저가매력 부각.
▲ 삼천당제약 : DHP코리아 인수로 인공누액제 시장에서의 시너지 효과 전망. 2013년 기준 PER 9.5배로 성장성과 수익성을 감안하면 소형주 Peer업체 대비 저평가 매력.
▲ 신규추천종목 : 와이솔.
