[서울파이낸스 차민영기자] 현대증권이 업계 최초로 미국 달러(USD) 표시 전자단기사채를 발행했다.
현대증권은 지난 19일 '달러표시 유동화전자단기사채(USD ABSTB)'를 출시했다고 24일 밝혔다.
이 채권은 최근 관심이 높아지고 있는 개인과 기업 고객의 달러화 자금운용 수요에 선제적으로 대응하기 위해 출시됐다. 구조화금융을 통해 발행돼 다른 달러화 상품보다 경쟁력 있는 연 1.2%의 수익률을 제공한다. 이는 세전 달러화 기준이다.
기초자산은 중국은행(BoC)을 준거기업으로 하는 신용부도스와프(CDS)계약과 한국수출입은행의 외화표시 채권이며, 총 발행 금액은 2420만달러 규모다. 만기는 3개월 단위로 차환이 발행된다.
신용등급은 나이스신용평가, 한국신용평가에서 'A1'으로 평가받았다. 보유기간 중 중국은행의 신용사건(파산, 지급불이행, 채무재조정, 정부개입)이나 한국수출입은행의 신용등급이 'BBB-' 미만으로 하락하지 않는 이상 현대증권이 만기 시 상환을 책임진다. 단, 반대의 경우 현대증권의 매입약정의무가 소멸하고 기초자산의 현금흐름에 따라 상환된다. 또한, 보유기간 중 중국은행의 신용사건이나 한국수출입은행의 원리금 지급의무 미이행 시 원금 손실이 발생할 수 있다.
채권의 원금은 차환 발행되는 전자단기사채에 대한 현대증권의 매입약정의무로 기 발행 된 전자단기사채를 만기 상환함으로써 유동성을 부여했다.
신용각 IB본부장은 "업계 최초 달러표시 전자단기사채 발행으로 보다 많은 고객들이 달러에 투자할 수 있는 새로운 길이 열렸다" 면서 "향후 더 많은 고객들에게 좋은 상품을 공급할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.
